JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo ont ensemble gagné plus de 49 milliards de dollars, soit une hausse de 39 % par rapport à l'année précédente.
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Cinq des plus grandes banques américaines ont affiché des bénéfices trimestriels combinés de 49 milliards de dollars mardi, profitant d'un boom du commerce des actions, d'une série d'introductions en bourse et d'un rebond des fusions-acquisitions pour un deuxième trimestre record.
JPMorgan a rapporté un bénéfice net du deuxième trimestre de 21,2 milliards de dollars, le bénéfice trimestriel le plus élevé de l'histoire de la banque, avec chaque secteur d'activité affichant un chiffre d'affaires record. Hors un gain de 4,6 milliards de dollars sur sa participation dans Visa $V et des gains de 1,0 milliard de dollars sur certains investissements en actions, le revenu net était de 16,9 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires des marchés d'actions a bondi de 86 % d'une année sur l'autre pour atteindre 6,0 milliards de dollars, tandis que les frais de banque d'investissement ont augmenté de 30 % pour atteindre 3,3 milliards de dollars, le niveau le plus élevé depuis 2021.
Goldman Sachs a rapporté des revenus nets de 20,34 milliards de dollars, en hausse de 39 % par rapport à l'année précédente, avec un bénéfice net de 6,63 milliards de dollars. L'activité actions de Goldman a rapporté 7,42 milliards de dollars, une augmentation de 72 % d'une année sur l'autre, avec des gains sur les dérivés, les produits de trésorerie et le financement principal. Les frais de banque d'investissement ont atteint 3,40 milliards de dollars, une augmentation de 55 %, portée par une hausse de 130 % des souscriptions d'actions.
Bank of America a rapporté revenu net de 9,1 milliards de dollars, en hausse de 27 %, sur un chiffre d'affaires de 31,6 milliards de dollars, en hausse de 15 %. Le chiffre d'affaires total des ventes et du trading a atteint 7,1 milliards de dollars, en hausse de 33 % par rapport à l'année précédente, marquant le 17e trimestre consécutif de croissance d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires des actions a bondi de 70 % à 3,6 milliards de dollars. Les commissions totales de banque d'investissement, hors opérations auto-conduites, ont augmenté de 50 % à 2,1 milliards de dollars.
Citigroup a rapporté revenu net de 5,8 milliards de dollars, en hausse de 45 % par rapport à l'année précédente, sur un chiffre d'affaires de 24,8 milliards de dollars, le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de la banque depuis dix ans. Le chiffre d'affaires du trading d'actions a augmenté de 45 % à 2,3 milliards de dollars, avec des soldes principaux en hausse de près de 60 %. Le chiffre d'affaires de la banque d'investissement a grimpé de 44 % à 1,55 milliard de dollars.
Wells Fargo a rapporté revenu net de 6,4 milliards de dollars, soit 2,00 $ par action diluée, en hausse de 17 % par rapport à l'année précédente. Les revenus des marchés au sein de son segment Corporate and Investment Banking ont augmenté de 24 %, et les frais de banque d'investissement ont augmenté de 35 %.
Les résultats ont également reflété la solidité des activités de consommation. Les soldes de cartes de crédit ont grimpé chez JPMorgan, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo, et la part des emprunteurs en retard de paiement était généralement plus faible qu'il y a 12 mois, selon The Journal.
Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré que les résultats reflétaient « un environnement particulièrement favorable avec un niveau élevé d'activité sur les marchés », tout en signalant également des risques, notamment l'instabilité géopolitique, l'inflation persistante et les valorisations d'actifs tendues. Le PDG de Goldman, David Solomon, a déclaré que l'appétit pour le financement de l'IA s'était étendu bien au-delà de sa base technologique et infrastructurelle initiale, générant une demande dans divers secteurs, et a averti que le cycle d'investissement « reste à ses débuts ».
Au cours des six premiers mois de l'année, l'activité de fusions et acquisitions a augmenté de 72 % aux États-Unis et de 45 % dans le monde, les deux chiffres atteignant des sommets historiques dans les archives de Dealogic, qui remontent à 1995. Même en mettant de côté l'introduction en bourse de SpaceX, le total levé dans les IPO américaines était plus de deux fois supérieur au montant de la même période l'an dernier, selon Moody's $MCO Ratings cité par The Journal.
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