Charles Schwab $SCHW a rapporté des revenus et des bénéfices record pour le deuxième trimestre mardi, grâce à une augmentation des activités de trading des clients qui a poussé les transactions quotidiennes moyennes à un niveau record.
La société de courtage a dépassé les estimations des analystes sur le bénéfice et les revenus, puis a relevé ses prévisions pour l'année complète, mais l'action Schwab a terminé la journée en baisse de 2,5 %.
Smith Collection /Gado / Getty Images
Charles Schwab $SCHW a rapporté des revenus et des bénéfices record pour le deuxième trimestre mardi, grâce à une augmentation des activités de trading des clients qui a poussé les transactions quotidiennes moyennes à un niveau record.
La société de courtage basée à Westlake, au Texas, a affiché un revenu net de 2,8 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, avec un bénéfice dilué par action de 1,54 $ sur une base GAAP et de 1,62 $ sur une base ajustée. Le revenu net total a augmenté de 21 % d'une année sur l'autre pour atteindre un niveau record de 7,1 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action a dépassé les attentes des analystes de 1,56 $, et les revenus ont dépassé les prévisions des analystes de 6,9 milliards de dollars, selon Barron's.
Malgré ces résultats, l'action Schwab a terminé mardi en baisse de 2,5 %.
Les revenus de trading ont grimpé de 28 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,2 milliard de dollars, alimentés par les transactions quotidiennes moyennes des clients atteignant un record de 11,9 millions — en hausse de 57 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les soldes des prêts sur marge ont atteint 165,1 milliards de dollars à la fin du trimestre, soit une augmentation de 30 % par rapport au trimestre précédent, alors que les clients ont augmenté leurs emprunts pour financer des achats de titres. Les revenus nets d'intérêts ont totalisé 3,4 milliards de dollars, un gain de 19 % d'une année sur l'autre, tandis que la marge nette d'intérêts a atteint 3,00 %, s'élargissant de 12 points de base par rapport au premier trimestre.
Les frais de gestion et d'administration d'actifs se sont élevés à 1,8 milliard de dollars, une augmentation de 16 % par rapport au même trimestre de l'année dernière. Le total des actifs clients s'élevait à 13,08 billions de dollars, reflétant une croissance de 22 % par rapport à l'année précédente.
Schwab a également relevé ses prévisions de revenus annuels pour 2026, prévoyant désormais une croissance de 17,5 % à 18,5 %, contre l'augmentation de 14 % à 15 % qu'il avait prévue lors de sa journée des investisseurs en mai, selon Barron's.
« Au cours du deuxième trimestre, l'engagement fort des clients a contribué à la croissance des revenus d'une année sur l'autre », a déclaré le PDG Rick Wurster dans un communiqué. Lors de l'appel sur les résultats, Wurster a attribué les niveaux de trading élevés aux tendances structurelles. « Les jeunes investisseurs, l'IA, tout cela conduit à une période plus soutenue de niveaux élevés de trading de notre point de vue », a-t-il déclaré aux analystes, selon Yahoo Finance.
Le trimestre a vu l'ajout de 1,4 million de nouveaux comptes de courtage, portant le nombre total de comptes clients à 48 millions. Les nouveaux actifs nets de base s'élevaient à 119,8 milliards de dollars, contre 80,3 milliards de dollars au deuxième trimestre de l'année dernière, soit une augmentation de 49 %.
Schwab a élargi sa gamme de produits pour capter davantage d'activité client. L'entreprise a lancé le trading direct au comptant pour le bitcoin et l'éther via un nouveau service appelé Schwab Crypto, chaque transaction comportant des frais de 0,75 %. La société a également introduit Portfolio Insights, un outil d'IA générative conçu pour aider les investisseurs à comprendre les performances du portefeuille, et travaille avec Cboe Global Markets pour lancer des options binaires liées à des événements financiers et économiques, selon Yahoo Finance.
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