Les actions de Rivian $RIVN Automotive ont chuté de plus de 10 % dans les échanges avant l'ouverture mardi après que la société a divulgué des plans pour vendre 75 millions d'actions de ses actions ordinaires de classe A au public.
Au prix de clôture de lundi de 20,14 $ par action, la vente d'actions générerait environ 1,51 milliard de dollars de produits. Les produits nets iraient aux fins générales de l'entreprise, a déclaré la société, avec une partie réservée aux contributions en actions liées à un arrangement de prêt modifié avec le département de l'énergie des États-Unis, selon Bloomberg. Goldman Sachs $GS dirige la vente d'actions, selon Bloomberg. L'offre devait être prixée après la fermeture du marché mardi.
Dans le cadre de l'accord, les souscripteurs ont reçu une option de 30 jours couvrant jusqu'à 11,25 millions d'actions supplémentaires, a déclaré la société. Si l'intégralité de l'allocation de 86,25 millions d'actions trouve preneur au prix de lundi, les produits bruts pourraient dépasser 1,74 milliard de dollars, a rapporté Benzinga.
La levée de fonds suit une période forte pour l'action, qui avait grimpé de 8,1 % lors de la séance de lundi et enregistré un gain de 19 % la semaine précédente, selon CNBC. Les gains ont été en partie entraînés par de solides résultats de livraison au deuxième trimestre et l'intérêt des investisseurs pour la nouvelle gamme de SUV R2 de l'entreprise.
Conjointement avec l'annonce de la vente d'actions, Rivian a publié un avant-goût de ses résultats financiers du deuxième trimestre, plaçant le chiffre d'affaires pour la période entre 1,55 milliard de dollars et 1,65 milliard de dollars, une amélioration par rapport à 1,30 milliard de dollars au trimestre de l'année précédente. L'entreprise a déclaré que l'augmentation était due à des livraisons de véhicules plus élevées, partiellement compensées par des prix de vente moyens plus bas en raison d'un mélange plus élevé de fourgonnettes commerciales. Les liquidités combinées de l'entreprise, y compris les équivalents et les investissements à court terme, s'élevaient à environ 5,3 milliards de dollars à la fin du trimestre, contre 4,8 milliards de dollars à la fin du premier trimestre.
Les livraisons du deuxième trimestre ont totalisé 12 194 véhicules, et l'entreprise a relevé son objectif de livraison annuel à une fourchette de 65 000 à 70 000 unités contre une prévision antérieure de 62 000 à 67 000.
Le SUV R2, qui a commencé à atteindre les détenteurs de réservations le mois dernier, est central dans la voie de Rivian vers la rentabilité. L'entreprise a abandonné un objectif précédemment déclaré d'atteindre une rentabilité ajustée d'ici 2027 plus tôt cette année, sans nouvel objectif annoncé. La directrice financière Claire McDonough a signé le dépôt auprès de la SEC divulguant les résultats préliminaires du deuxième trimestre.
Le rapport complet sur les résultats du deuxième trimestre de Rivian est attendu le 30 juillet.