Nvidia a dominé le marché des matériels IA pendant des années. Six géants de la technologie se précipitent pour échapper à son emprise à des vitesses très différentes.
I-Hwa Cheng / AFP via Getty Images
Six entreprises tentent de construire leurs propres puces AI et d'assouplir l'emprise de Nvidia $NVDA sur le marché des puces. Google $GOOGL et Amazon $AMZN expédient déjà les leurs à grande échelle. Microsoft $MSFT et Meta $META viennent juste de mettre leurs propres puces en production. OpenAI et Tesla $TSLA ne sont qu'au stade de la conception, accusant un retard de plusieurs années par rapport à leurs concurrents.
Chaque entreprise a choisi un partenaire différent et un calendrier différent pour combler l'écart. Google conçoit ses puces avec Broadcom $AVGO, une entreprise de conception de puces et de réseaux, et les fabrique chez TSMC $TSM, l'entreprise taïwanaise qui fabrique des puces pour presque toutes les entreprises de cette liste. Tesla est l'exception, pariant sur une usine de puces propre au lieu d'une place dans la ligne de TSMC.
La position actuelle de Nvidia sur le marché lui donne un levier. Bloomberg Intelligence prévoit que l'entreprise détiendra 70% à 75% du marché des puces AI jusqu'en 2030. Cette domination pousse les entreprises à dépenser des milliards pour concevoir des puces personnalisées à la place.
Google en est à sa septième génération de puces IA personnalisées. La société a annoncé sa dernière version, appelée Ironwood, plus tôt cette année. Ironwood est conçu pour l'inférence — le travail d'exécution d'un modèle d'IA déjà entraîné — et Google peut déjà connecter jusqu'à 9 216 puces Ironwood en un seul cluster pour exécuter ce travail à grande échelle. Tout client de Google Cloud en Amérique du Nord et en Europe peut déjà y accéder.
Amazon suit de près Google. Sa filiale Annapurna Labs a annoncé que Trainium3, le dernier de ses puces d'entraînement IA de quatrième génération, a été mis en vente en décembre 2025. C'est aussi la première puce AWS construite sur un processus de fabrication plus avancé que tous ses prédécesseurs, à peu près la même échelle utilisée dans les puces téléphoniques les plus récentes d'aujourd'hui. La puce prend également en charge PyTorch, le logiciel que la plupart des développeurs utilisent déjà pour créer des modèles d'IA. Les développeurs peuvent passer aux puces d'Amazon sans réécrire de code.
Le support de PyTorch se transforme en revenus réels pour Amazon. Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré fin 2025 que Trainium2, la génération précédente, n'avait plus de capacité disponible à vendre. Il a dit que c'était devenu une entreprise de plusieurs milliards de dollars avec une croissance trimestrielle de 150 %. La prochaine puce d'Amazon, Trainium4, qui offre trois fois les performances de son prédécesseur, pourrait arriver plus tard cette année.
Microsoft avance tout aussi vite et, comme Google, il construit pour l'inférence plutôt que pour l'entraînement. Microsoft annoncé Maia 200, une puce conçue pour ce travail, en janvier 2026, et la puce atteint déjà quelques centres de données américains. Microsoft dit que Maia 200 fonctionne avec 30% de meilleures performances par dollar que le matériel le plus rapide déjà dans sa flotte. La puce alimentera les derniers modèles d'OpenAI, ainsi que les propres produits d'IA de Microsoft, tels que Copilot.
Microsoft évite le matériel réseau spécialisé de Nvidia et connecte ses puces en utilisant un Ethernet standard, le même type de réseau déjà présent dans la plupart des centres de données. Une couche logicielle personnalisée fonctionne au-dessus de ce réseau, s'étendant à des grappes de 6 144 puces.
Meta prend un chemin différent avec son programme de puces, appelé MTIA, abréviation de Meta Training and Inference Accelerator. Meta a dit que ses premières puces MTIA ont été conçues pour le travail plus étroit de classement et de recommandation de contenu. Ces puces utilisaient une mémoire plus simple et moins coûteuse au lieu du type plus rapide trouvé dans les puces de Nvidia.
La dernière version, MTIA 300, est déjà en production pour le travail de classement et de recommandation. Meta est prêt à construire trois générations supplémentaires au cours des deux prochaines années dans le but d'exécuter des modèles d'IA générative. La suivante, MTIA 450, arrive début 2027, doublant la vitesse à laquelle la puce déplace les données vers et depuis la mémoire. Son successeur éventuel, MTIA 500, devrait arriver plus tard l'année prochaine, et augmente la vitesse de la mémoire de 50% supplémentaires.
OpenAI en est à un stade plus précoce que n'importe laquelle de ces entreprises. Il a annoncé un partenariat avec Broadcom en octobre 2025 pour construire 10 gigawatts de puces IA personnalisées, une mesure de la puissance que ces nouvelles puces consommeront une fois installées. Aucune de ces puces n'a encore été expédiée. Leur installation devrait débuter au second semestre 2026 et se poursuivre jusqu'à la fin de 2029. Contrairement à Google, qui vend l'accès à ses puces via le cloud, OpenAI gardera chacune de ses puces pour elle-même.
Tesla est derrière OpenAI en matière de conception de puces mais en avance sur une chose : elle a déjà un véritable plan d'usine, quelque chose qu'aucune autre entreprise sur cette liste ne peut encore égaler. Tesla a terminé la conception de sa puce d'inférence AI5 en avril 2026, selon Reuters. La production est prévue dans l'usine de TSMC en Arizona et celle de Samsung au Texas.
Le PDG Elon Musk affirme que la nouvelle puce offre environ cinq fois la puissance de traitement de l'actuel système AI4. Il dit aussi qu'elle égalise la performance de la Nvidia H100, la puce que l'industrie considère comme son étalon, sur les tâches pour lesquelles Tesla utilise réellement ses puces. Tesla vise la mi-2027 pour la production de masse. La puce elle-même est conçue pour faire fonctionner l'IA directement à l'intérieur des voitures et d'Optimus, le robot humanoïde de la société, plutôt que dans un centre de données.
La plus grande ambition de l'entreprise se situe en dehors de la puce elle-même. SpaceX, l'autre propriété de Musk, a déposé des plans en mai pour une usine de fabrication de puces de 55 milliards de dollars au Texas appelée Terafab, Reuters signalé. L'investissement total dans l'usine pourrait atteindre 119 milliards de dollars.
L'usine utiliserait un procédé de fabrication sous licence d'Intel $INTC. Tout son but est d'aider Tesla éviter d'attendre dans la file d'attente de TSMC entièrement. Chaque autre entreprise sur cette liste attend toujours dans cette file.
Broadcom n'a pas besoin qu'une seule entreprise gagne cette course, puisqu'elle est déjà payée que ce soit les puces de Google ou celles d'OpenAI qui sont expédiées. La société a signalé 5,2 milliards de dollars de revenus liés à l'IA pour le troisième trimestre de son exercice 2025.
La société de puces de Musk et sa société de fusées construisent maintenant la même usine pour la même raison. Mais SpaceX a déjà admis qu'elle pourrait ne pas y parvenir. La puce AI5 de Tesla pourrait finalement dépendre de TSMC et Samsung.
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