Depuis le début de l'année, certains produits CPU ont vu leur prix augmenter de plus de 40 % en Chine, réduisant l'offre pour les fournisseurs de services cloud et les entreprises internet.
Justin Sullivan / Getty Images
Intel $INTC et AMD $AMD sont en train de conclure des accords d'approvisionnement prolongés avec des acheteurs de centres de données chinois pour des processeurs de serveurs en raison de la hausse des prix, a rapporté Reuters, citant deux personnes au courant des négociations.
Dans le cadre de ces accords, les acheteurs s'engagent sur des volumes spécifiques sans verrouiller les prix. La plupart durent environ douze mois, bien que des discussions avec certains clients aient porté sur des engagements de deux ans ou plus, selon une source.
En Chine, les prix des CPU de serveurs continuent d'augmenter, certains produits affichant des augmentations mensuelles séquentielles de plus de 10 %. Une source a ajouté que certaines lignes de CPU ont vu leurs prix bondir de plus de 40 % par rapport à leur niveau du début de l'année.
Les négociations signalent une nouvelle dynamique pour les CPU de serveurs, une catégorie que les acheteurs ont traditionnellement pu se procurer sans les frictions associées aux accélérateurs d'IA ou aux puces mémoire. Si l'approvisionnement reste contraint, les opérateurs de cloud chinois et les entreprises Internet développant des services d'IA pourraient faire face à des coûts d'approvisionnement plus élevés et à des retards dans le déploiement de la capacité.
Au-delà des processeurs graphiques, les centres de données d'IA dépendent de quantités substantielles de CPU pour maintenir les serveurs, les systèmes de stockage, les réseaux et les pipelines d'inférence en fonctionnement. Reuters a établi un parallèle avec le secteur des puces mémoire, où le comportement d'approvisionnement a également changé après que la demande d'IA a dépassé l'offre disponible et que les acheteurs ont recherché une plus grande stabilité de la chaîne d'approvisionnement grâce à des contrats prolongés.
Dans des rapports antérieurs cette année, les deux entreprises ont averti les clients chinois de délais de livraison prolongés, avec des attentes pour certains CPU de serveurs Intel s'étendant à environ six mois.
S'adressant aux analystes en avril, le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, a déclaré que la demande "continue de dépasser l'offre", avec les puces de serveur Xeon sous pression particulière, et a signalé un accord pluriannuel avec Google $GOOGL parmi une poignée de contrats prolongés qu'Intel a conclus au cours du premier trimestre. Intel doit annoncer ses résultats trimestriels jeudi. AMD, dont les résultats sont attendus début août, a révisé à la hausse ses perspectives de marché pour les processeurs serveurs, dépassant 120 milliards de dollars d'ici 2030, en soulignant le rôle croissant de l'IA agentique comme moteur.
Lorsque Intel a publié des résultats plus tôt cette année qui montraient une demande de CPU plus forte que prévu de la part des constructeurs d'infrastructures IA, Le titre AMD a grimpé d'environ 12% et plusieurs analystes de Wall Street ont amélioré leur opinion sur l'entreprise, voyant les vents favorables des CPU comme positifs pour les deux fabricants de puces. À l'époque, Intel avait révisé sa propre prévision de croissance des CPU serveurs d'une croissance marginale des unités à une croissance à deux chiffres jusqu'en 2026.
La Chine compte parmi les plus grands marchés de serveurs au monde, avec une demande soutenue par des investissements agressifs dans la capacité des centres de données, les installations de calcul IA, et les projets informatiques soutenus par le gouvernement. Cela se produit même si les entreprises chinoises restent soumises à des contrôles d'exportation distincts des États-Unis qui limitent leur capacité à se procurer des puces graphiques IA de pointe.
Intel et AMD n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.
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