L'offre vise une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars et entend lever jusqu'à 75 milliards de dollars.
Bloomberg / Getty Images
Complétant le groupe des banques chefs de file sont Bank of America $BAC, Citigroup $C et JPMorgan $JPM Chase, avec Bloomberg rapportant que Morgan Stanley $MS détient également une position de leader. Une source a dit au Wall Street Journal que ces trois banques apparaissent dans cet ordre simplement à cause de l'alphabet.
Selon Bloomberg, l'accord est structuré pour rapporter jusqu'à 75 milliards de dollars tout en cherchant une évaluation supérieure à 2 billions de dollars — un chiffre qui surpasserait les 29,4 milliards de dollars levés par Saudi Aramco lors de son introduction en bourse en 2019.
Un dépôt de prospectus public pourrait être déposé dès mercredi, a rapporté CNBC, après que la société a soumis des documents à la Securities and Exchange Commission dans le cadre d'un processus confidentiel le mois dernier. Contactées par Bloomberg, aucune des cinq principales banques — Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup ou JPMorgan — n'a offert de déclaration, et SpaceX n'avait pas répondu aux demandes des médias.
La position d'une banque sur la page de couverture d'une IPO indique la profondeur de son implication et peut déterminer comment les revenus de frais sont répartis, a noté Bloomberg, ajoutant que l'accord SpaceX est projeté pour offrir des paiements aux banques souscriptrices qui dépasseraient largement ce qu'une offre publique typique génère. Un syndicat plus large de banques régionales a également été assemblé, a rapporté Bloomberg : Barclays est responsable des commandes d'actions au Royaume-Uni, Deutsche Bank et UBS couvrent l'Europe continentale, la Royal Bank of Canada supervise la demande canadienne, Mizuho Financial Group gère l'Asie, et Macquarie Group est assigné à l'Australie.
Ce n'est pas la première fois que Goldman mène une entreprise de Musk sur le marché : la banque a également ancré le début de Tesla $TSLA au Nasdaq $NDAQ en 2010, qui comprenait Morgan Stanley, JPMorgan et Deutsche Bank dans des rôles de soutien, a noté CNBC. Pour donner un contexte à l'échelle de l'inscription anticipée de SpaceX, CNBC a souligné qu'aucune entreprise technologique n'a jamais dépassé une évaluation de 100 milliards de dollars lors de son premier jour de négociation aux États-Unis — un seuil que même Facebook $META et Alibaba n'ont pas franchi.
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