GameStop $GME a convenu lundi d'échanger environ 1,4 milliard de dollars de billets convertibles seniors en circulation contre des actions de sa classe A, réduisant ainsi la dette à long terme de l'entreprise sans dépenser de liquidités.
Le détaillant de jeux vidéo annulera 1,4 milliard de dollars en billets impayés sans utiliser de liquidités, bien que les actions aient chuté lors des échanges avant l'ouverture.
GameStop $GME a convenu lundi d'échanger environ 1,4 milliard de dollars de billets convertibles seniors en circulation contre des actions de sa classe A, réduisant ainsi la dette à long terme de l'entreprise sans dépenser de liquidités.
L'accord implique environ 400 millions de dollars de ses billets convertibles seniors à 0,00 % arrivant à maturité en 2030 et 1,0 milliard de dollars de ses billets convertibles seniors à 0,00 % arrivant à maturité en 2032, et a été structuré par le biais d'accords négociés en privé avec un sous-ensemble de détenteurs de billets existants, a déclaré l'entreprise.
En vertu des termes de l'accord, GameStop remettra des actions ordinaires de classe A aux détenteurs de billets participants en lieu et place des billets en circulation, sans échange d'argent dans le processus, a déclaré l'entreprise. Après la clôture de l'échange, environ 1,1 milliard de dollars de billets de 2030 et 1,7 milliard de dollars de billets de 2032 resteront en circulation.
Le nombre d'actions à émettre sera déterminé en partie par le prix moyen pondéré par le volume moyen des actions de GameStop sur une période de référence de 35 jours de bourse consécutifs commençant lundi, sous réserve d'un prix plancher par action, a déclaré l'entreprise. L'échange devrait se clôturer vers le 23 septembre 2026.
GameStop a noté que certains ou tous les détenteurs de billets participants peuvent acheter ou vendre des actions de son action ordinaire dans le cadre de transactions sur le marché ouvert, ou conclure ou annuler des transactions dérivées, pour couvrir ou annuler leurs positions. La société a déclaré que ces activités pourraient affecter de manière significative le prix du marché des actions ou des billets.
Les actions de GameStop ont chuté de 5,91 % à 20,44 $ avant l'ouverture de lundi.
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