Le Takeover Panel du Royaume-Uni a consenti à prolonger le délai de Castlelake au-delà du 3 août, accordant aux deux prétendants jusqu'à vendredi 17 heures pour s'engager ou se retirer.
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EasyJet a annoncé lundi qu'elle avait aligné les délais de soumission pour Apollo Global Management et Castlelake LP, donnant aux deux entreprises jusqu'à 17h00 le vendredi 7 août pour soit déclarer une intention ferme de faire une offre, soit annoncer qu'elles ne procéderont pas.
Le Panel sur les OPA a consenti à une extension de la date limite originale de Castlelake "mettre ou se taire", qui avait été fixée à 17h00 le 3 août, a déclaré la société. La date limite d'Apollo du 7 août reste inchangée. EasyJet a déclaré avoir demandé l'extension pour aligner les deux délais.
EasyJet a déclaré que tant Apollo que Castlelake ont eu accès aux documents de diligence raisonnable depuis la proposition la plus récente de chaque entreprise. Selon la règle 2.6(a) du Code de la ville de Londres sur les OPA, chaque entreprise doit maintenant annoncer une offre ferme ou confirmer qu'elle n'a pas l'intention d'en faire une d'ici la date limite du vendredi. La société a averti qu'il n'y avait aucune certitude qu'une offre ferme serait faite, et a conseillé aux actionnaires de ne prendre aucune mesure pour le moment.
L'annonce a été faite sans le consentement d'Apollo ou de Castlelake, a déclaré easyJet.
Les deux entreprises ont été en concurrence pour acquérir l'ensemble du capital social émis d'easyJet. Comme le conseil d'administration d'easyJet a accepté en principe une offre en espèces de 7,15 £ par action d'Apollo le 10 juillet — une proposition évaluée à environ 5,5 milliards de livres sterling — cela indiquait qu'il n'était plus enclin à recommander l'offre antérieure de Castlelake de 6,90 £ par action.
La proposition de Castlelake de 6,90 £ par action, que le conseil d'administration d'easyJet avait déclaré être enclin à recommander aux actionnaires, représentait une prime de 73 % par rapport à la clôture de l'action easyJet le 29 mai, date à laquelle Castlelake avait pour la première fois rendu publique son intérêt pour l'acquisition du transporteur. Une complication centrale pour toute transaction impliquant Castlelake concerne une règle de l'UE exigeant que les compagnies aériennes opérant au sein du bloc soient majoritairement détenues et contrôlées par des ressortissants de l'UE. Castlelake a structuré son véhicule d'acquisition proposé de sorte que sa propre participation soit plafonnée à 49 %, les 51 % restants étant détenus par des ressortissants de l'UE — une structure que le conseil d'administration d'easyJet avait précédemment décrite comme "opaque".
Les conseillers financiers d'easyJet pour la transaction sont Evercore, BNP Paribas, et Panmure Liberum. Clifford Chance LLP agit en tant que conseiller juridique de la compagnie aérienne.
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