L'accord, structuré comme une transaction entièrement en actions, donne à Tempus le contrôle du test de détection du cancer NeXT Personal de Personalis.
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Tempus AI a annoncé lundi qu'elle a conclu un accord définitif pour acquérir Personalis, une société de surveillance du cancer, dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,5 milliard de dollars. Les actionnaires de Personalis recevront 16,25 $ par action, représentant une prime de 6 % par rapport au prix de clôture de vendredi et une prime de 28 % par rapport au prix moyen pondéré sur 30 jours non affecté.
La transaction est structurée comme un accord 100% en actions, bien que Tempus ait la possibilité de payer jusqu'à 50% de la contrepartie en espèces, financée par la trésorerie et les facilités de crédit existantes. L'accord, approuvé par les deux conseils d'administration, devrait se conclure fin 2026 ou début 2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Personalis et des autorisations réglementaires.
Les deux actions ont chuté après l'annonce. L'action Tempus AI a baissé et l'action Personalis a diminué de 13 %, selon Barron's. Les baisses ont été attribuées à la structure en actions de l'accord, selon ReutersNeedham a rétrogradé l'action Personalis à Conserver au lieu d'Acheter suite à l'annonce, selon Barron's.
L'acquisition est centrée sur le test NeXT Personal de Personalis, qui utilise la technologie des maladies résiduelles minimales pour détecter les traces d'ADN tumoral circulant dans le sang — permettant aux médecins de surveiller si le cancer persiste ou est revenu après le traitement. Le test bénéficie actuellement d'une couverture Medicare pour trois indications.
L'acquisition s'appuie sur une relation commerciale que les deux entreprises ont formée en novembre 2023, lorsque Tempus a pris une participation dans Personalis et a commencé à commercialiser le test NeXT Personal. Tempus détenait déjà une participation dans Personalis avant l'accord d'acquisition.
« Le marché des maladies résiduelles minimales est vaste et en croissance rapide, avec le potentiel de transformer véritablement la manière dont les patients atteints de cancer sont surveillés, aidant les cliniciens à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées lorsque le cancer réapparaît », a déclaré Eric Lefkofsky, PDG de Tempus, dans un communiqué. « Avec l'adoption clinique et le momentum de remboursement en cours, nous sommes collectivement bien positionnés pour saisir cette opportunité. »
Le PDG de Personalis, Chris Hall, a déclaré dans un communiqué que la transaction donne à l'entreprise « l'échelle, les capacités complémentaires et les ressources pour accélérer l'innovation et offrir encore plus de valeur aux patients, aux cliniciens et aux partenaires biopharmaceutiques. »
Tempus et Personalis caractérisent le marché des maladies résiduelles minimales comme une opportunité de 20 milliards de dollars. Personalis a rapporté des revenus préliminaires de 22,4 millions de dollars pour le deuxième trimestre et a réalisé 10 384 tests cliniques au cours du trimestre, soit une augmentation de 33 % du volume de tests par rapport au trimestre précédent.
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