Le diabète affecte environ 100 millions de personnes en Inde, et environ un Indien sur quatre est en surcharge pondérale.
Peter Dazeley / Getty Images
Les données de mars suivies par le fournisseur d'intelligence industrielle Pharmarack montrent une baisse de cinq points de pourcentage de la part de marché d'Eli Lilly $LLY dans le marché indien de la perte de poids GLP-1, passant de 61 % à 56 % alors qu'une vague de génériques bon marché de sémaglutide est arrivée suite à l'expiration du brevet de l'ingrédient. La position de Novo Nordisk est restée inchangée à 25 %, rapporte CNBC.
Selon le rapport de Pharmarack, un total de 26 produits de sémaglutide - utilisés pour traiter à la fois l'obésité et le diabète de type 2 - ont pénétré le marché en quelques semaines, représentant les lancements par 13 fabricants génériques indiens distincts.
L'érosion de la position de Lilly était inattendue. L'expiration du brevet s'appliquait au sémaglutide, l'ingrédient actif des médicaments GLP-1 de Novo Nordisk, et les analystes avaient anticipé que l'entreprise danoise subirait le plus gros de la concurrence générique. Au lieu de cela, les marques de Lilly à base de tirzepatide - qui ont un prix plus élevé - ont subi le plus gros coup.
Vishal Manchanda, analyste du secteur pharmaceutique chez le courtier indien Systematix Group, a déclaré à CNBC que la sensibilisation croissante aux génériques de sémaglutide abordables, combinée à l'écart de prix croissant entre le sémaglutide et le tirzepatide, était le principal moteur de la perte de part de Lilly. Il a prédit que l'efficacité supérieure du tirzepatide pourrait finalement le maintenir pertinent mais confiner sa base d'utilisateurs aux patients à revenu plus élevé qui peuvent absorber le coût.
Dans un communiqué de presse du 31 mars, Novo Nordisk a annoncé des réductions drastiques de ses prix de sémaglutide de marque - 38 % pour Ozempic et 48 % pour Wegovy - réduisant mais ne fermant pas l'écart avec les concurrents génériques. Le prix d'entrée de la gamme de Novo se situe désormais à 5 660 roupies par mois, tandis que les génériques de qualité supérieure sont disponibles à environ 4 200 roupies.
Les enjeux commerciaux en Inde sont considérables. Le diabète affecte environ 100 millions de personnes là-bas, et environ un Indien sur quatre porte un excès de poids, créant une grande population de patients potentiels pour les thérapies GLP-1. Le secteur pharmaceutique de l'Inde, qui fournit environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en médicaments génériques, donne au pays une capacité inhabituelle à fabriquer ces traitements à faible coût.
Lilly et Novo Nordisk ont évolué dans des directions opposées à l'échelle mondiale, Lilly enregistrant une croissance de 43 % de son chiffre d'affaires au cours de son dernier trimestre, tandis que Novo prévoit une baisse des ventes en 2026. La dynamique en Inde ajoute une nouvelle dimension : même si Lilly devance Novo à l'échelle mondiale, la vague de génériques perturbe davantage la franchise de Lilly, plus chère, sur les marchés émergents sensibles aux prix.
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