Les actions de Rivian $RIVN Automotive ont chuté de plus de 13 % mardi après que l'entreprise a dévoilé des plans pour vendre 75 millions d'actions de ses actions ordinaires de classe A au public.
Au prix de clôture de lundi de 20,14 $ par action, la vente d'actions générerait environ 1,51 milliard de dollars de produits. Les produits nets seraient destinés à des fins corporatives générales, a indiqué l'entreprise, avec une partie affectée à des contributions en capital liées à un accord de prêt modifié avec le département américain de l'énergie. Goldman Sachs $GS dirige la vente d'actions, selon Bloomberg. L'offre devait être fixée après la clôture du marché mardi.
Dans le cadre de l'accord, les souscripteurs ont reçu une option de 30 jours couvrant jusqu'à 11,25 millions d'actions supplémentaires, a indiqué la société. Si l'allocation complète de 86,25 millions d'actions trouve preneur au prix de lundi, les produits bruts pourraient dépasser 1,74 milliard de dollars, a rapporté Benzinga.
La levée de fonds suit une période forte pour l'action, qui avait grimpé de 8,1 % lors de la séance de lundi et enregistré un gain de 19 % au cours de la semaine précédente, selon CNBC. Les gains ont été en partie motivés par de solides résultats de livraisons du deuxième trimestre et l'intérêt des investisseurs pour la nouvelle ligne de SUV R2 de l'entreprise.
Conjointement avec l'annonce de vente d'actions, Rivian a publié un aperçu préliminaire de ses résultats financiers du deuxième trimestre, plaçant le chiffre d'affaires pour la période entre 1,55 milliard de dollars et 1,65 milliard de dollars, une amélioration par rapport à 1,30 milliard de dollars au trimestre de l'année précédente. L'entreprise a déclaré que l'augmentation était due à des livraisons de véhicules plus élevées, partiellement compensées par des prix de vente moyens plus bas en raison d'un mix plus élevé de fourgons commerciaux. Les liquidités combinées de l'entreprise, les équivalents et les investissements à court terme étaient d'environ 5,3 milliards de dollars à la fin du trimestre, en hausse par rapport à 4,8 milliards de dollars à la fin du premier trimestre.
Les livraisons du deuxième trimestre ont totalisé 12 194 véhicules, et l'entreprise a relevé son objectif de livraison annuel à une fourchette de 65 000 à 70 000 unités par rapport à une prévision antérieure de 62 000 à 67 000.
Le SUV R2, qui a commencé à atteindre les détenteurs de réservations le mois dernier, est central dans le chemin de Rivian vers la rentabilité. La société a abandonné un objectif précédemment indiqué d'atteindre la rentabilité ajustée d'ici 2027 plus tôt cette année, sans cible de remplacement annoncée. La directrice financière Claire McDonough a signé le dépôt auprès de la SEC divulguant les résultats préliminaires du deuxième trimestre.
Le rapport complet des résultats du deuxième trimestre de Rivian est attendu pour le 30 juillet.