Pour couvrir la dette existante de RE/MAX, la partie en espèces de l'accord et les dépenses connexes, Real a organisé un package de financement de 550 millions de dollars avec Morgan Stanley $MS Senior Funding Inc. et Apollo Global Funding LLC comme principaux prêteurs.
En examinant les chiffres de 2025 sur une base combinée, les deux entreprises ensemble auraient affiché environ 2,3 milliards de dollars de revenus et 157 millions de dollars en EBITDA ajusté, en excluant tout avantage de synergie. Individuellement, l'EBITDA ajusté de Real pour 2025 s'élevait à environ 62,9 millions de dollars et RE/MAX Holdings a contribué environ 93,7 millions de dollars. Les économies de coûts provenant des services partagés, des fonctions d'entreprise consolidées et des efficacités technologiques devraient atteindre environ 30 millions de dollars annuellement, la majeure partie se matérialisant avant la fin de 2027.
Les marques RE/MAX et Motto Mortgage conserveront leur identité actuelle et leur structure de franchise. Real restera une agence détenue séparément. La direction de Real REMAX Group reviendra à Poleg, qui préside et dirige actuellement Real, une fois l'acquisition finalisée. Jenna Rozenblat, qui occupe actuellement le poste de COO chez Real, a été désignée pour superviser les efforts d'intégration. Sur les dix sièges du conseil d'administration de la nouvelle entreprise, trois seront occupés par des administrateurs issus du conseil d'administration existant de RE/MAX Holdings.
Miami servira de siège social au Real REMAX Group, bien que Denver continuera d'abriter des opérations substantielles ; les actions de l'entreprise devraient être cotées au Nasdaq $NDAQ sous le nom de REAX.
Les deux conseils ont approuvé l'accord, qui devrait être conclu dans la seconde moitié de 2026 une fois que les actionnaires auront voté, que les régulateurs se seront prononcés et qu'un tribunal de la Colombie-Britannique aura donné son approbation. Dave Liniger, co-fondateur et président de RE/MAX, détient environ 38 % des droits de vote de l'entreprise et s'est engagé à soutenir la transaction avec ses votes.
L'acquisition est la dernière d'une série de consolidations de courtiers. Les mouvements de consolidation antérieurs comprenaient l'annonce par Rocket de l'achat de Redfin en mars 2025 et, plusieurs mois plus tard en septembre, Compass concluant un accord pour prendre le contrôle d'Anywhere Real Estate, dont le portefeuille inclut des marques telles que Coldwell Banker et Sotheby's International Realty, selon le Wall Street Journal.
