OpenAI estime qu'elle disposait de 1,9 GW de capacité en 2025 contre 1,4 GW pour Anthropic. Les deux entreprises se livrent concurrence sur plusieurs fronts à l'approche de leur introduction en bourse.
Bloomberg / Getty Images
OpenAI a envoyé un mémo aux investisseurs cette semaine, affirmant que son infrastructure informatique lui donne une avance structurelle sur Anthropic, qualifiant son rival de limité par le calcul à un moment où les deux entreprises se dirigent vers des introductions en bourse.
Selon le mémo, qui a été rapporté par Bloomberg et CNBC, OpenAI a fixé sa propre capacité pour 2025 à 1,9 gigawatts — un chiffre qu'il a déclaré être trois fois supérieur à celui de l'année précédente — et a estimé le chiffre équivalent d'Anthropic à 1,4 gigawatts. OpenAI a indiqué aux investisseurs qu'il prévoyait que son empreinte atteindrait la "fourchette basse des deux chiffres" en gigawatts dans l'année et atteindrait 30 gigawatts d'ici 2030, et qu'Anthropic atteindrait un maximum quelque part entre sept et huit gigawatts avant la fin de 2027.
"Même au plus haut de cette gamme, notre progression est matériellement en avance et s'élargit," a écrit OpenAI dans le mémo.
Le mémo a présenté les investissements lourds en infrastructure comme auto-renforçants : des coûts moins élevés découlent de modèles et de matériel plus robustes, et ces économies financent à leur tour les améliorations de produits qui attirent plus de clients et de revenus. "Chaque nouvelle génération d'infrastructure nous permet d'entraîner des modèles plus capables, rendant chaque jeton plus intelligent que le précédent," indiquait le mémo.
OpenAI a également fait référence à des commentaires du PDG d'Anthropic, Dario Amodei, qui a décrit l'approche de son entreprise comme délibérément conservatrice, affirmant que certains concurrents faisaient du "YOLO-ing". Le mémo a qualifié cette prudence de mauvaise évaluation. "Avec le recul, cette prudence ressemble moins à de la discipline et plus à une sous-estimation de la rapidité avec laquelle la demande arriverait", a écrit OpenAI.
Pour étayer son argument, OpenAI a dirigé les investisseurs vers une analyse de Stratechery par Ben Thompson, qui a soulevé la possibilité que des pénuries de capacité aient poussé Anthropic à déployer Mythos exclusivement via une poignée d'entreprises partenaires plutôt qu'au grand public.
Lorsque les deux médias ont demandé un commentaire, Anthropic les a orientés vers des remarques du directeur financier Krishna Rao faites en lien avec le partenariat récemment annoncé avec Google $GOOGL et Broadcom $AVGO. "Nous prenons notre engagement en matière de calcul le plus significatif à ce jour pour suivre cette croissance sans précédent", a déclaré Rao. L'accord, annoncé plus tôt cette semaine, est structuré pour fournir environ 3,5 gigawatts de capacité informatique à Anthropic à partir de 2027.
Les deux entreprises sont en compétition sur plusieurs fronts alors que chacune poursuit une IPO potentielle. Anthropic a réalisé des gains significatifs dans l'entreprise, avec sa part des dépenses en IA des entreprises américaines grimpant à 40 % tandis que celle d'OpenAI est passée de 50 % à 27 % sur la même période. OpenAI a répondu en réduisant son attention aux outils de codage et aux clients d'entreprise, avec des dirigeants décrivant la montée d'Anthropic comme un « réveil ».
Bloomberg a rapporté que le plan de capital d'OpenAI envisage environ 600 milliards de dollars dirigés vers les puces et les centres de données d'ici la fin de la décennie, une expansion que l'entreprise a partiellement financée grâce à une levée de fonds de 122 milliards de dollars. La rentabilité reste une perspective lointaine avec cette trajectoire de dépenses.
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