Les banques vont enfin devoir rivaliser pour votre argent

Il sera de plus en plus difficile pour les banques de conserver leurs clients insatisfaits, ainsi que leur argent.

Il est depuis longtemps difficile pour les gens d’abandonner les banques où ils conservent leurs comptes courants. La faute à des processus de transfert de données complexes, à des demandes longues et chronophages et à d’autres obstacles. Mais les premières règles dites d’open banking aux États-Unis, l’objectif est de changer cela.

Nouvelles règles finalisé Une loi du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) publiée mardi obligera les banques à simplifier la manière dont les clients transfèrent leurs données d’une banque à une autre sans perdre l’historique de leurs transactions et de leurs factures.

L’objectif de cette réglementation, officiellement connue sous le nom de 1033, est de donner plus de pouvoir aux consommateurs en leur donnant un contrôle sans précédent sur leurs données financières, notamment avec qui les partager et quand. Ainsi, les clients pourront demander à leur banque de transférer facilement leur compte vers un compte concurrent et utiliser des applications tierces d’un simple clic, le tout sans payer de frais.

« Imaginez pouvoir changer de banque aussi facilement que de service de streaming », a déclaré James McCarthy, membre fondateur du CFPB et désormais président de la société de solutions de services financiers McCarthy Hatch. « Voilà à quoi cela va vraiment ressembler. »

L’open banking permet aux utilisateurs de partager des données provenant de leurs comptes financiers (comme les détails du compte, l’historique des paiements et d’autres informations sur les transactions) avec des tiers, notamment des commerçants, des sociétés de technologie financière et même des banques concurrentes. (Si vous avez déjà été invité à donner accès à votre banque à une autre application, vous avez déjà utilisé l’open banking.)

Les nouvelles règles signifient que les banques devront, pour la première fois, se livrer à une concurrence sérieuse pour attirer les clients, ce qui pourrait forcer les institutions financières à innover et à améliorer leurs offres. Celles-ci pourraient inclure ce que l’on appelle la souscription de flux de trésorerie, protection contre la fraude, « paiement par banque » (effectuer des achats en ligne directement via un compte bancaire sans avoir besoin de cartes de débit ou de crédit), et des services financiers plus personnalisés, selon la Financial Technology Association, un groupe commercial représentant les fintechs.

Rohit Chopra, directeur du CFPB, a déclaré que ces règles « donneront aux gens plus de pouvoir pour obtenir de meilleurs tarifs et services sur les comptes bancaires, les cartes de crédit, etc. » Cela signifie que les clients peuvent « licencier les fintechs et les banques qui fournissent un service médiocre », a déclaré l’agence.

« Ce dernier point d’ancrage dont disposaient les banques pour retenir leurs clients dans leurs institutions va disparaître », a déclaré McCarthy. « Vous avez désormais la possibilité de comparer les offres, de sorte que lorsqu’un client voit un produit ou un service qui l’intéresse dans une autre banque, il pourra facilement changer de banque. »

Bien que cela puisse sembler être un ajustement mineur dans la façon dont les gens effectuent leurs opérations bancaires, ces règles auront un impact sur de vastes pans de données et de transactions. Le CFPB estime que plus de 100 millions de consommateurs ont donné accès à leurs données financières à des milliers de tiers auprès de milliers de fournisseurs. Rien qu’en 2022, l’agence estime qu’il y a eu entre 50 et 100 milliards de tentatives autorisées d’accès aux données des consommateurs.

Il faudra peut-être un certain temps aux consommateurs pour comprendre les avantages des nouvelles règles, mais elles leur donneront un « contrôle absolu » sur leurs opérations bancaires, a déclaré McCarthy.

Malgré les difficultés de croissance auxquelles les banques devront faire face pour se conformer aux nouvelles règles et rester compétitives, elles bénéficieront également de l’open banking.

Vache à lait à flux de trésorerie

L’un des domaines qui pourrait connaître la plus grande transformation dans le cadre des nouvelles règles est la souscription, en particulier souscription de flux de trésorerie, un processus par le quel une banque évalue les données bancaires d’un emprunteur potentiel pour déterminer la probabilité qu’il rembourse ses prêts.

Cela contraste avec la souscription traditionnelle, qui ne prend en compte que les paramètres basés sur le crédit, tels que l’utilisation de la carte et les vérifications de crédit, ainsi que l’historique des paiements.

L’open banking pourrait contribuer à accroître le recours à la souscription de flux de trésorerie, a déclaré Misha Esipov, PDG et cofondateur de la société d’analyse et d’infrastructure de crédit Nova Credit. Ces nouvelles règles pourraient transformer l’adoption de cette pratique relativement nouvelle « d’une innovation en une nécessité pour les institutions financières », a-t-il déclaré.

Le CFPB, citant des recherches du secteur, a déclaré que les flux de trésorerie peuvent être prédictifs de la délinquance, comme non payer les soldes impayés des cartes de crédit. En utilisant des données bancaires plus larges, y compris les revenus et les dépenses, les prêteurs seront en mesure de mieux distinguer les risques de remboursement des consommateurs ayant des profils de crédit traditionnels similaires, a déclaré l’agence.

Les banques pourront également identifier et atteindre davantage de consommateurs présentant un faible risque de remboursement, ce qui pourrait à son tour entraîner une augmentation des bénéfices, selon le CFPB.

Cela pourrait également élargir l’accessibilité des prêts et autres services financiers aux personnes ayant des antécédents de crédit plus courts ou inexistants, comme les immigrants ou les ménages à faible revenu, selon Esipov.

« Depuis de nombreuses années, nous voyons des personnes se voir refuser l’accès à des produits financiers parce qu’elles sont mal comprises par les agences de crédit traditionnelles, parce qu’elles ont un dossier mince, qu’elles viennent d’arriver d’un autre pays, etc. », a déclaré Esipov. « Les Américains sont plus nombreux à avoir des comptes bancaires qu’à avoir un score de crédit, et si les banques peuvent exploiter les données de ces comptes, elles peuvent approuver plus de personnes, leur faisant gagner plus de clients tout en élargissant l’accès aux services financiers. »

Établir la norme

Les nouvelles règles visent également à uniformiser les règles du jeu pour les fournisseurs de données de manière plus générale, y compris les banques et autres prêteurs tiers. Un élément clé de cette démarche consiste à normaliser la manière dont ils collectent et partagent les données.

En juin, le CFPB a annoncé nouvelles lignes directrices pour les organismes de normalisation, des entreprises qui aideront à façonner le cadre de l’open banking et les attentes des entreprises. L’agence a ouvert les candidatures pour les organismes de normalisation le mois dernier. Financial Data Exchange, ou FDX, a été le premier à demander la reconnaissance en tant qu’organisme de normalisation pour définir une norme industrielle « format de données ».

FDX, un organisme de normalisation du secteur à but non lucratif, a créé l’interface de programmation d’applications (API) FDX qui est devenue une norme technique pour le partage de données financières utilisées par plus de 94 millions de comptes de consommateurs en Amérique du Nord.

APIs permettent à deux systèmes distincts de communiquer entre eux, sans obtenir un accès complet aux appareils ou aux autres données d’un client. Cela a pris le dessus sur une pratique des débuts de la banque numérique connue sous le nom de grattage d’écran, ce qui est considéré comme plus intrusif et moins sécurisé car il implique l’utilisation d’informations d’identification des consommateurs pour se connecter à des comptes afin de récupérer des données.

En vertu des nouvelles règles, les tiers ne sont pas autorisés à utiliser le screen scraping pour accéder aux données. Le CFPB a déclaré que cette pratique « est devenue un point de discorde important entre les tiers et les fournisseurs de données, en partie en raison de ses risques inhérents, tels que la prolifération des informations d’identification partagées des consommateurs et la collecte excessive de données ».

Un avenir encore plus ouvert

Il appartient aux banques et à leurs partenaires fintech de veiller à ce que les clients soient non seulement informés des nouvelles règles, mais qu’ils se sentent également à l’aise avec leur nouveau contrôle sur leurs données, a déclaré Tom Delaney, avocat spécialisé dans les services financiers et la réglementation.

« Je pense que les consommateurs, d’un côté, veulent avoir un accès plus large et pouvoir accéder à un menu complet de produits et services potentiels », a déclaré Delaney, associé au sein du cabinet d’avocats Norton Rose Fulbright. « D’un autre côté, ils lisent des articles sur les cyberattaques et autres intrusions dans les données et ils s’inquiètent de savoir où vont réellement leurs données. »

« Afin d’atteindre les objectifs souhaités par les parties concernées, qu’il s’agisse de tiers ou même de banques, elles devront, avant tout, garantir aux consommateurs que leurs informations sont en sécurité », a déclaré Delaney.

Cela implique non seulement de renforcer les garanties autour de l’information, a-t-il déclaré, mais également d’aider les consommateurs à voir les avantages quotidiens et la flexibilité que l’open banking est censé offrir.

Et il y a encore de la place pour évoluer. Dans leur version actuelle, les nouvelles règles ne couvrent que les données de compte et de transaction. La prochaine étape consiste à étendre les règles relatives aux données pour inclure d’autres offres d’institutions financières, a déclaré Delaney.

« À long terme, vous aurez un financement ouvert », a-t-il déclaré. « Vous pourrez évoluer dans un environnement plus numérique, choisir différents types de produits qui iront au-delà des prêts et qui comprendront vraisemblablement différents types d’options d’investissement qui comprendront différents types, voire des assurances et des produits d’assurance. »

C’est la direction dans laquelle l’Europe se dirige déjà avec ses Accès aux données financières (FiDA) cadre, un ensemble de réglementations proposées par la Commission européenne l’année dernière. Ces règles obligeront les institutions financières à partager un large ensemble de données clients avec des tiers autorisés. L’Union européenne a mené la charge en matière d’open banking, ayant adopté le Directive sur les services de paiement (PSD2) en 2015, qui a établi des règles pour tous les paiements de détail dans l’UE.

En ce qui concerne les règles bancaires ouvertes du CFPB, les plus grandes institutions financières basées aux États-Unis devront s’y conformer d’ici le 1er avril 2026, tandis que les plus petites entreprises auront encore quelques années. Une fois cette étape franchie, les États-Unis pourront alors commencer à réfléchir à la finance ouverte, mais ce sera un long chemin, a déclaré Delaney.

« Il nous faudra peut-être plus de temps pour y parvenir que dans d’autres juridictions », a déclaré Delaney, « car les États-Unis avancent simplement un peu plus lentement et essaient d’être un peu plus prudents dans la manière dont ils mettent en œuvre cela. »