Boeing (Licence) cherche à consolider quelque 19 milliards de dollars en vendant des actions alors qu’elle est confrontée à une situation financière retards de livraison et arrêts de travail.
Le géant de l’aérospatiale dit Lundi, la société a annoncé l’émission de 90 millions de nouvelles actions, évaluées à 5 dollars chacune, et de 5 milliards de dollars de nouvelles actions privilégiées convertibles. Les offres de nouvelles actions ont tendance à faire baisser le prix des actions, car elles diluent la valeur des actions existantes.
Les actions ont chuté de près de 2 % lundi matin, à environ 152 $ chacune.
La vente intervient moins d’une semaine après celle de Boeing a déclaré 6,2 milliards de dollars de pertes pour les trois mois clos le 30 septembre. De plus, son flux de trésorerie disponible a montré que 2 milliards de dollars avaient fui de ses caisses — et continuera à le faire jusqu’à l’année prochaine.
Bien que l’entreprise ait un besoin urgent de liquidités, un autre facteur probable à l’origine de la décision de lancer une offre est la notation de crédit de Boeing, qui est planant juste au-dessus du statut d’obligation pourrie. Si la note de crédit du fabricant est abaissée, il lui sera plus difficile de lever des capitaux supplémentaires.
« Nous pensons que la société reste exposée à une utilisation de trésorerie et à une dette ajustée plus élevées que prévu pour les deux prochaines années, ce qui pourrait encore retarder la reprise attendue de sa mesure de crédit à des niveaux que nous considérons comme cohérents avec la notation », a déclaré l’agence de notation S&P (SPGI+1.34%) a déclaré à propos de Boeing plus tôt ce mois-ci.
La société a déclaré que les résultats reflètent les impacts de la grève de plus d’un mois menée par l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (IAM), ainsi que les charges sur les programmes commerciaux et de défense.
Boeing a fait face à une multitude de revers cette année, à commencer par un bouchon de porte a sauté sur un vol d’Alaska Airlines en janvier. Depuis lors, il a face à un examen minutieux à la fois de la part des régulateurs et de l’opinion publique concernant un nombre croissant de problèmes de sécurité.
Son coup le plus récent : une grève massive de ses machinistes, qui, selon certains, entraîne la perte de Boeing des dizaines de millions de dollars par jour. Après mettre les travailleurs en congé le plus tôt possible, Boeing a depuis rejeté les travailleurs en grève des plans de santé de l’entreprise et annoncé des projets de licencier 10 % de ses effectifs.
Le syndicat mercredi dernier a rejeté la dernière offre de contrat de Boeing.
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