Les trois entreprises relient les puces, les centres de données et les modèles de pointe pour posséder la prochaine phase du développement de l'IA.
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Trois géants de la tech viennent de resserrer la course à l'IA en renforçant leur emprise les uns sur les autres. Nvidia $NVDA, Microsoft $MSFT et Anthropic ont annoncé mardi qu'ils ont formé un partenariat tripartite qui associe les puces et systèmes de nouvelle génération de Nvidia, l'infrastructure de centre de données d'Azure et les modèles Claude d'Anthropic, créant une boucle qui verrouille des milliards de dépenses — et d'influence — à travers les trois.
Anthropic s'est engagé à environ 30 milliards de dollars pour acheter des capacités de calcul sur la plateforme Azure, un chiffre suffisant pour garantir 1 gigawatt de capacité. Pendant ce temps, Nvidia a promis jusqu'à 10 milliards de dollars et Microsoft jusqu'à 5 milliards de dollars en investissement direct dans Anthropic. Microsoft a déclaré que Claude serait formé et déployé sur Azure en utilisant des accélérateurs Nvidia. Et ces engagements s'accompagnent d'un alignement technique plus profond : Nvidia et Anthropic collaboreront sur la conception et l'ingénierie, formant un « partenariat technologique profond ».
Tout bien considéré, cela signifie que Nvidia obtient une visibilité plus profonde sur la façon dont les systèmes de pointe sont construits, Microsoft obtient Claude comme deuxième modèle phare et peut se sevrer de son partenariat avec OpenAI,et Anthropic obtient l'infrastructure à l'échelle industrielle dont il a besoin pour continuer à croître.
« Nous serons de plus en plus clients les uns des autres », a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, pour ouvrir une vidéo avec les PDG des trois sociétés. « Nous utiliserons les modèles d'Anthropic, ils utiliseront notre infrastructure, et nous irons sur le marché ensemble pour aider nos clients à réaliser la valeur de l'IA. » A ajouté le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'obtenir une capacité supplémentaire que nous pourrons utiliser à la fois pour former nos modèles... et pour vendre ensemble. »
Les investisseurs ont adopté une vue plus prudente. Les actions de Microsoft et Nvidia ont toutes deux chuté à la nouvelle — en baisse d'environ 3% et 2% à la mi-journée, respectivement — reflétant l'étendue plus large du scepticisme de Wall Street à l'égard des grandes mises sur l'IA, alors que les investisseurs se demandent si la vague actuelle de dépenses d'infrastructure dépasse les rendements à court terme.
L'accord de mardi arrive pendant une expansion agressive de l'infrastructure — et sur un marché qui tente de comprendre combien de temps la construction de l'IA peut fonctionner à plein régime. La demande de GPU haut de gamme continue de dépasser l'offre ; Microsoft ajoute de la capacité de centre de données à une vitesse normalement associée aux projets d'infrastructure nationale ; et Anthropic a accéléré Claude suffisamment rapidement pour obtenir des engagements cloud pluriannuels de plus d'un hyper-scalers.
Un accord à trois de cette taille leur donne à chacun une piste plus claire — et envoie un message aux rivaux sur qui prévoit de dominer le prochain cycle de formation.
Le partenariat s'inscrit dans une vague de plus en plus agressive d'alliances IA et le réalignement plus large qui se produit dans tout l'écosystème des modèles. OpenAI a déplacé une grande partie de son pipeline cloud vers Amazon $AMZN plus tôt ce mois-ci grâce à un accord pluriannuel de 38 milliards de dollars avec AWS. Google $GOOGL continue de pousser son écosystème Gemini à travers ses produits grand public et entreprise. Meta $META poursuit toujours sa stratégie open-source avec Llama. Ces mouvements ont poussé la concurrence vers une nouvelle phase, où les laboratoires de modèles, les fabricants de puces et les hyper-scalers se verrouillent ensemble à travers des contrats à long terme plutôt que des achats d'infrastructure à cycle court.
Nadella a déclaré dans la vidéo du PDG que le partenariat ne fonctionne que si les entreprises cessent de traiter la capacité comme quelque chose à protéger, pas à partager, disant que l'industrie doit « aller au-delà de tout type de narration à somme nulle ou de battage médiatique de vainqueur-prend-tout ». Mais l'argent qui circule dans l'IA en ce moment récompense encore l'échelle plutôt que la coopération, et les plus grands acteurs continuent de structurer les accords pour sécuriser leurs propres voies en premier.
Anthropic entre dans l'accord avec le plus à gagner. L'entreprise a déjà des accords multimodaux avec Google et Amazon (qui restera le principal fournisseur cloud et partenaire de formation d'Anthropic) ; maintenant, elle a un troisième hyper-scalers avec des liens de propriété directe. La trajectoire de Claude a été raide — il y a un an, la startup cherchait à obtenir une capacité cloud — mais maintenir cet élan nécessite un accès à une informatique massive et prévisible — et le capital pour la sécuriser. L'engagement Azure fait les deux. Il donne à Anthropic la capacité de former des itérations de modèles plus grandes et plus fréquentes, il renforce son argumentation pour les entreprises, et il aligne sa feuille de route avec deux des acteurs les plus puissants de l'industrie.
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a qualifié la collaboration de « rêve devenu réalité », a loué le travail « séminal » d'Anthropic dans la sécurité de l'IA, et a déclaré que les ingénieurs de Nvidia « adorent le code Claude ». Il a présenté la relation comme une chance de pousser les charges de travail d'Anthropic à travers Blackwell et ensuite Vera Rubin, avec l'intention de fournir un gain de performance d'un ordre de grandeur qui pourrait redéfinir le coût et la vitesse pour les modèles de pointe.
« Le monde réalise à peine où nous en sommes dans le voyage de l'IA », a-t-il déclaré. « Ce qui est vraiment formidable, c'est qu'ils vont avoir besoin de beaucoup plus de ressources de calcul Azure, et ils vont avoir besoin de beaucoup plus de GPU, et nous sommes ravis de nous associer à vous, Dario, pour apporter l'IA au monde. »
En ce moment, les puces de Nvidia se trouvent au centre de presque tous les modèles de pointe, la capacité d'Azure s'étend à un rythme effréné, et l'essor de Claude a donné à Anthropic le levier nécessaire pour obtenir un soutien à long terme des deux côtés. Le partenariat construit effectivement une voie protégée pour les trois — une qui garde les concurrents en haleine et les capitaux en mouvement.
L'accord place les trois entreprises au centre de la course à l'IA. Chacune apporte une pièce différente de la pile, et chacune a maintenant des engagements pluriannuels liant sa feuille de route IA aux deux autres. Alors que les rivaux renforcent leurs propres alliances, le bloc Microsoft–Nvidia–Anthropic montre jusqu'où l'industrie est prête à aller pour sécuriser l'infrastructure derrière la prochaine génération d'IA.
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