Le L’engouement pour l’investissement dans l’IA a continué à se réchauffer en 2024. Fabricant de puces IA Les actions de Nvidia seul est en hausse de 77 % depuis le début de l’année. Alors que certains analystes de Wall Street préviennent que la frénésie de l’IA est une « bulle dans une bulle » d’autres soutiennent que les grandes actions tech sont en réel sous-évaluées.
Les analystes de Goldman Sachs, dirigés par Ryan Hammond, ont déclaré dans une nouvelle note que les actions d’IA ont encore de la place pour croître et que Les analystes de Goldman commencent déjà à voir quelles entreprises bénéficieront du prochain boom de l’IA.
“En plus de NVDA [Nvidia], les investisseurs se sont concentrés sur l’élargissement du commerce de l’IA”, a écrit Hammond dans une note à investisseurs à la fin de la semaine dernière. « Nous prévoyons qu’il y aura probablement trois grandes étapes ultérieures dans le commerce de l’IA.”
🛠️ Phase 2 : infrastructure d’IA
Les analystes de Goldman affirment que la première phase du commerce croissant de l’IA était principalement axée sur le fabricant de puces Nvidia. La deuxième phase consistera en des entreprises. en dehors de Nvidia, qui sont impliqués dans la construction de l’infrastructure d’IA, comme les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de cloud, les centres de données, les fabricants de matériel et les services publics.
Les entreprises dans cette phase comprennent Bras, Microsoft, Amazone, et Cisco.
Un panier équipondéré composé d’actions de la phase deux a déjà bondi de 14 % au cours des six derniers mois, selon Goldman.
📈 Phase 3 : Augmentation des revenus grâce à l’IA
Goldman affirme que la troisième phase verra la hausse des actions des entreprises qui font Logiciels et produits générant des revenus et basés sur l’IA. Les entreprises éminentes nommées par Goldman Sachs dans cette catégorie comprennent Méta parent de Facebook, Adobe, Intuit, Uber, et Force de vente.
Les actions de la phase trois sont en hausse de 21 % au cours des six derniers mois, selon Goldman Sachs.
🤖 Phase 4 : productivité de l’IA
Enfin, dans la phase quatre, les investisseurs se concentreront sur les entreprises dont la productivité a augmenté grâce à l’adoption de la technologie de l’IA, explique Goldman. Selon Goldman, les plus susceptibles de bénéficier de l’adoption de l’IA sont les logiciels et les services, ainsi que les services commerciaux et professionnels. Les soins de santé, les services financiers et les assurances en bénéficieront également.
Goldman Sachs a nommé Moderna, le groupe parent Match Group, Expedia, et le fournisseur industriel MRC Global comme entreprises dans cette catégorie qui ont mentionné l’IA dans leurs appels aux résultats du quatrième trimestre.
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