Morgan Stanley Wealth Management cherche à exploiter intelligence artificielle générative pour l’aider conseillers financiers éliminez le travail chargé.
La banque d’investissement basée à New York va déployer Debrief, un assistant genAI qui soutiendra ses conseillers financiers, a déclaré Morgan Stanley mercredi. L’assistant, construit sur GPT-4 d’OpenAI, approfondit l’utilisation de l’IA du géant de Wall Street en tant que les banques cherchent à capitaliser sur la technologie en essor.
L’assistant participera aux réunions des conseillers avec le consentement du client, a déclaré l’entreprise. Ensuite, le compte rendu fera ressortir les éléments d’action et résumera les points clés. , rédigez des e-mails et enregistrez des notes dans Salesforce.
Vince Lumia, responsable des segments clients de Morgan Stanley Wealth Management, a déclaré dans un communiqué que l’outil « génère une immense efficacité chez les conseillers ». au quotidien, ce qui leur permet de consacrer plus de temps à un engagement significatif avec leurs clients.
Jeff McMillan, responsable de l’intelligence artificielle à l’échelle de l’entreprise chez Morgan Stanley, a déclaré à CNBC que « la qualité et la profondeur des notes”prises par le debrief sont « considérablement meilleures” que celles des analystes.
« La vérité est que cela permet de mieux prendre des notes que l’humain moyen », a-t-il dit.
Le débriefing est la prochaine étape du partenariat de la banque avec le créateur de ChatGPT OpenAI. En mars 2023, Morgan Stanley est devenu la seule richesse de la société d’IA. partenaire de direction. La société a déployé AI @ Morgan Stanley Assistant, un chatbot GenAI qui a aidé les conseillers financiers à accéder à la vaste gamme de savoir-faire technique, en septembre dernier. Déjà, 98 % de ses équipes de conseillers financiers ont adopté le chatbot, a indiqué la banque.
« Alors que nous atteignons une masse critique dans nos efforts en matière d’IA @ Morgan Stanley, nous envisageons un monde dans lequel l’IA sert d’interaction améliorant l’efficacité. couche qui se situe entre nos collègues et les nombreuses applications avec elles interagissent telles que l’exécution et la saisie d’ordres, les CRM, les outils de reporting et les risques analyse, juste pour n’en nommer que quels”, a dit McMillan dans un déclaration.
MorganStanley déploiera Debrief auprès de ses près de 16 000 conseillers en patrimoine au cours des prochaines semaines.
L’IA à Wall Street
Les cas d’utilisation de l’IA dans les grandes banques de Wall Street ont explosé ces dernières années, alors que course aux institutions financières pour déployer la technologie.
Mary Erdoes, responsable de l’unité de gestion de patrimoine et d’actifs de JPMorgan Chase, a déclaré lors de la journée annuelle des investisseurs de l’entreprise en mai qu’elle avait sa propre version d’un grand modèle linguistique, baptisé ChatCFO, qui soutiendra le travail de l’équipe financière de JPMorgan.
La plus grande banque américaine par les actifs, qui a été un leader dans l’adoption de l’IA, est former chaque nouvel employé à l’utilisation de l’IAErdoes a déclaré que les banquiers de JPMorgan avaient réduit le temps qu’ils passaient à “chasser et picorer”, en utilisant l’IA pour obtenir des informations sur les investissements potentiels et à accélérer leur prise de décision. Cela a permis à certains analystes d’économiser entre deux à quatre heures de ce qu’elle qualifie de « travail sans plaisir » chaque jour.
Daniel Pinto, président de JPMorgan, a déclaré lors du même événement de mai que la technologie aura «très, très impact » des développeurs et 80 000 employés des opérations et des centres d’appels, qui représentent près de la moitié des effectifs de l’entreprise. Il a ajouté que les cas d’utilisation de l’IA chez JPMorgan sont évalué environ entre 1 milliard de $à 1,5 milliard de $.
De la même manière, le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré qu’il existait « d’énormes opportunités de gains de productivité et également des opportunités d’efficacité ». compte tenu de la mise en œuvre de l’IA dans les banques d’investissement propres pratiques commerciales.
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