Arkhouse Management et Brigade Capital Management montent la mise en avant leur offre d’acquisition de Macy’s, le 166 ans géant des grands magasins. Les deux sociétés d’investissement dimanche soumis une nouvelle proposition entièrement en espèces pour acheter toutes les actions qu’ils ne possèdent pas encore pour environ 24 $ chacune. L’opération proposée est évaluée à environ 6,6 milliards de dollars.
C’est un grand pas en avant par rapport à la proposition que Macy’s a rejetée le mois dernier, qui offrait 21 $par action pour 5,8 milliards de dollars.
“Nous restons frustrés par les tactiques dilatoires adoptées par le conseil d’administration de Macy’s et par son refus continu de s’engager avec notre groupe d’acheteurs crédible, » Jonathon Blackwell et Gavriel Kahane, associés directeurs d’Arkhouse, ont déclaré dans un communiqué.
Les partenaires ont ajouté qu’Arkhouse est « ferme » dans son engagement à conclure l’accord. Dans ce cadre, ils ont déclaré qu’Arkhouse reste ouvert. à augmenter leur offre si nécessaire.
Macy’s a dit dans un déclaration dimanche qu’il « examinerait et évaluerait soigneusement » la dernière proposition du groupe.
La nouvelle a propulsé les actions de Macy à la haute lundi, avec des actions en hausse de près de 15% dans les échanges en milieu d’après-midi.
La dernière OPA intervient après Macy’s a annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu, même s’il a annoncé la fermeture de 150 magasins au cours des trois prochaines années. Cette décision fait partie de la nouvelle stratégie de Macy’s visant à se concentrer sur les petits magasins et à investir dans ses détaillants haut de gamme. – comme le grand magasin Bloomingdale et la chaîne de soins de la peau Bluemercury – tandis que s’éloigner des centres commerciaux.
Macy’s avait justifié son rejet de l’offre de rachat antérieure, en partie, en citant des inquiétudes concernant le plan de financement des entreprises, ajoutant qu’il Il s’agissait d’un « manque de valeur convaincante ». Dans sa dernière offre, Arkhouse et Brigade ont déclaré qu’ils avaient essayé « à plusieurs reprises » de répondre à ces préoccupations, révélant qu’ils avaient conclu un partenariat avec Fortress Investment Group et One Investment Management.
Arkhouse et Brigade ont également a désigné une liste de neuf candidats pour rejoindre le conseil d’administration de Macy’s, qui compte actuellement 14 membres.
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