L'investissement momentum repose sur l'idée de suivre la tendance récente d'une action, qui peut aller dans les deux sens. Dans le « contexte long », les investisseurs achèteront essentiellement « cher, mais espéreront vendre encore plus cher ». Et pour les investisseurs suivant cette méthodologie, tirer parti des tendances du cours d'une action est essentiel ; une fois qu'une action établit une trajectoire, il est plus que probable qu'elle continue dans cette direction. L'objectif est qu'une fois qu'une action s'engage sur une voie fixe, elle conduira à des transactions opportunes et rentables.