Getty Images
Alors que les taux d’intérêt se situent à des sommets de plus de deux décennies et que l’inflation continue de peser sur les consommateurs, les grandes banques se préparent à faire face à davantage de risques liés à leurs pratiques de prêt.Au deuxième trimestre, JPMorgan Chase, Banque d America, Groupe Citi, et WellsFargo
tous ont augmenté leurs provisions pour pertes sur créances du trimestre précédent. Ces provisions sont l’argent que les institutions financières ont mis de côté pour couvrir tout les pertes potentielles dues au risque de crédit, y compris les dettes en souffrance ou irrécouvrables et les prêts, comme les prêts immobiliers commerciaux (CRE).
JPMorgan a constitué 3,05 milliards de $de provisions pour pertes de crédit au deuxième trimestre ; Bank of America avait 1,5 milliards de $en magasins ; allocation de Citi car les pertes sur crédit totalisaient 21,8 milliards de dollars à la fin du trimestre, soit plus que tripler sa réserve de crédit constituée par rapport au trimestre précédent ; et Wells avait des provisions de 1,24 milliards de dollars.Les magasins construits montrent que les banques se préparent à un environnement plus risqué, dans lequel les prêts garantis et non garantis pourraient créer des pertes plus importantes pour certains des investisseurs. les plus grandes banques du pays. Une analyse récente de la dette des ménages par la Fed de New York a révélé que Les Américains doivent collectivement 17,7 billions de $
sur les prêts à la consommation, les prêts étudiants et les prêts hypothécaires. L’émission de cartes de crédit et, par conséquent, les taux de délinquance sont également en hausse à mesure que les économies des gens à l’ère de la pandémie s’épuisent et qu’ils dépendent de plus en plus en savoir plus sur le crédit. Soldes des cartes de crédit totalisé 1,02 billion de dollars au cours du premier trimestre de cette année, le deuxième trimestre consécutif où la somme de tous les soldes des titulaires de cartes a dépassé la barre des billions de dollars, selon à TransUnion. Et, bien sûr, CRE reste dans une position précaire
.
« Nous sortons encore de cette ère du COVID, et surtout lorsqu’il s’agit de la banque et de la santé du consommateur, c’était “toutes les mesures de relance qui ont été déployées auprès du consommateur”, a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille clients chez Zacks Investment Management.
Mais les problèmes des banques surviendront dans les mois à venir.
« Les provisions que vous voyez à un trimestre donné ne reflètent pas nécessairement la qualité du crédit des trois derniers mois, elles reflètent ce que les banques ont fait. s’attendre à ce que cela se produise dans le futur », a déclaré Mark Narron, directeur principal du groupe des institutions financières de Fitch Ratings.
« Et c’est donc un peu intéressant, car nous sommes passés d’un système historique dans lequel, lorsque les prêts commençaient à se détériorer, les provisions augmenterait, vers un système dans lequel les prévisions macroéconomiques déterminent réellement l’approvisionnement », a-t-il ajouté.
À court terme, les banques prévoient un ralentissement de la croissance économique, un taux de chômage plus élevé et deux baisses des taux d’intérêt plus tard cette année. Septembre et décembre, a déclaré Narron. Cela pourrait signifier davantage de défauts de paiement et de défauts pour clôturer l’année.
Mark Mason, directeur financier de Citi, a noté que ces signaux d’alarme semblent être concentrés chez les consommateurs à faible revenu, qui ont vu leurs économies diminuer. dans les années qui ont suivi la pandémie.
« Tandis que nous continuons de constater un consommateur américain globalement résilient, nous continuons également de constater une divergence dans les performances et le comportement au sein de FICO et bande de revenu », a déclaré Mason lors d’un appel avec des analystes plus tôt ce mois-ci.
« Lorsque nous examinons nos clients consommateurs, seul le quartile de revenus le plus élevé a plus d’épargne qu’au début de 2019, et ce sont les clients ayant un score FICO supérieur à 740 qui stimulent la croissance des dépenses et maintiennent des taux de paiement élevés », a-t-il déclaré. Les clients du groupe constatent des baisses plus marquées des taux de paiement et empruntent davantage car ils sont plus durement touchés par une inflation et des taux d’intérêt élevés.
La Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt à un sommet de 5,25 à 5,5 % depuis 23 ans, en attendant que les mesures d’inflation se stabilisent vers l’objectif de 2 % de la banque centrale avant de procéder aux baisses de taux très attendues.
Même si les banques se préparent à des défauts plus importants au cours du second semestre de l’année, les défauts n’augmentent pas encore à un rythme qui Selon Mulberry, il s’agit d’une crise de consommation. Pour l’instant, il surveille la division entre les personnes qui étaient propriétaires pendant la crise. pandémie, par rapport aux locataires.
« Oui, les taux ont considérablement augmenté depuis, mais [les propriétaires] se sont fixés sur des taux fixes très bas sur toute cette dette, et donc ils ne ressentent toujours pas vraiment la douleur, si vous voulez », a déclaré Mulberry. « Si vous louiez pendant cette période vous n’avez pas eu cette opportunité. Avec les loyers augmentent de plus de 30 % dans tout le pays
entre 2019 et 2023 et les coûts d’épicerie augmentent de 25% au cette même période , les locataires qui n’ont pas bloqué des taux faibles et sont aux prises avec des prix de location qui ont dépassé la croissance des salaires, ce sont ceux qui connaissent le plus de stress dans leur budget mensuel, selon Mulberry.Pour l’instant, cependant, le plus gros point à retenir de la dernière série de bénéfices est qu’« il n’y a rien eu de nouveau ce trimestre en termes d’actifs ». qualité », a déclaré Narron. En fait, des revenus solides, des bénéfices et une résilience revenus nets d’intérêts
sont tous des indicateurs positifs d’un secteur bancaire toujours sain.
Ce contenu a été traduit automatiquement à partir du texte original. De légères différences résultant de la traduction automatique peuvent apparaître. Pour la version originale, cliquez ici.