L'action IDXX a grimpé au cours de l'année écoulée, stimulée par une forte croissance des diagnostics, une traction de l'innovation et une demande mondiale croissante sur les marchés des soins de santé pour animaux de compagnie.
Actuellement classé Zacks #3 (Conserver), l'innovateur en soins de santé pour animaux de compagnie se concentre sur l'innovation dans le diagnostic du groupe des animaux de compagnie (CAG), ce qui a abouti à un portefeuille de produits et services très convaincant pour ses équipes commerciales afin de soutenir les clients. L'entreprise développe ses capacités commerciales mondiales pour soutenir une forte croissance des revenus récurrents du diagnostic CAG. Son écosystème logiciel continue également d'être un composant essentiel de sa proposition de valeur.
Basée à Westbrook, ME, IDEXX Laboratories distribue des produits et services principalement pour les vétérinaires d'animaux de compagnie, le bétail, la volaille et les industries laitières, ainsi que pour les tests d'eau. L'entreprise fournit des logiciels, du matériel et des services intégrés qui gèrent les fonctions clés des cliniques vétérinaires, y compris la gestion des dossiers de santé électroniques des patients, la planification, la communication avec les clients, la facturation et la gestion des stocks. L'empreinte d'IDEXX Laboratories s'étend sur plus de 175 pays, l'innovation et l'orientation client étant au cœur de sa création de valeur à long terme.
La hausse du prix des actions de la société peut être liée à sa solide exécution mondiale dans le secteur CAG. De nouvelles innovations, telles que le panel de diagnostic Cancer Dx pour la détection précoce du lymphome canin, l'analyseur cellulaire inVue Dx, ainsi que l'expansion de la plateforme Catalyst avec le Catalyst Pancreatic Lipase et le CatalystCortisol Test, continuent de gagner en traction commerciale. En décembre, la société a lancé un lancement contrôlé de l'aspiration à l'aiguille fine (AFA) sur inVue Dx, une technique diagnostique critique utilisée quotidiennement pour évaluer les masses et les lésions cutanées.
Source de l'image : Zacks Investment Research
Les revenus récurrents mondiaux de CAG Diagnostics ont augmenté de 10 % organiquement au quatrième trimestre de 2025, bénéficiant notamment de la croissance du volume et de l'amélioration moyenne du prix net mondial. Le volume a bénéficié de nouveaux gains commerciaux soutenus, aidés par des niveaux élevés de fidélisation de la clientèle et une adoption rapide des innovations.
Les stratégies commerciales d'IDEXX Laboratories sont adaptées régionalement aux dynamiques locales, soutenues par de solides réseaux de laboratoires de référence et appuyées par une approche d'innovation qui garantit une adéquation élevée produit/marché, comme avec l'analyseur hématologique ProCyte One et SNAP Leishmania. La croissance dans les régions internationales est restée forte tout au long de 2025, soulignant la demande continue pour des solutions diagnostiques et une opportunité mondiale significative. Pour augmenter la fréquence des diagnostics, la société investit également dans l'empreinte commerciale là où la préparation des clients et le potentiel de croissance sont les plus forts.
Les solutions basées sur le cloud stimulent la croissance axée sur l'innovation en améliorant les flux de travail en clinique et en soutenant une plus grande utilisation des diagnostics. Tout au long de 2025, IDEXX a livré de solides performances dans ses systèmes de gestion de l'information de pratique (PIMS), parallèlement à un élan continu dans les outils d'engagement des propriétaires d'animaux tels que Vello. L'intégration de Vello avec l'écosystème de diagnostics et de PIMS de la société élargit sa valeur, en faisant une partie de plus en plus importante du moteur de croissance à long terme d'IDEXX. Les plateformes ezyVet et Neo ont montré leur force parmi les pratiques à emplacements multiples et les clients corporatifs. L'année s'est terminée avec des réservations trimestrielles record, signalant un fort élan pour ces solutions logicielles.
Les perspectives d'IDEXX Laboratories aux États-Unis pour 2026 prévoient une amélioration du prix net d'environ 3,5 %, avec une croissance des visites cliniques en magasin prévue de diminuer de 2 %, compte tenu des contraintes macroéconomiques et sectorielles en cours. Les conditions macroéconomiques mondiales, y compris la complexité géopolitique croissante, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement entraînant des augmentations des coûts unitaires des matières premières et des pénuries de personnel de santé, pourraient continuer à affecter négativement les résultats d'exploitation de la société.
L'estimation consensuelle de Zacks pour le bénéfice par action (EPS) d'IDEXX en 2026 et 2027 devrait augmenter de 11,2 % et 12,5 % respectivement, pour atteindre 14,55 $ et 16,36 $. Au cours des 60 derniers jours, le consensus pour l'EPS de 2026 de la société a augmenté de 0,2 %.
Les revenus pour 2026 devraient croître de 8,7 % pour atteindre 4,68 milliards de dollars, tandis que les revenus pour 2027 devraient atteindre 5,09 milliards de dollars, impliquant une augmentation de 8,9 %.
Quelques actions mieux classées dans le domaine médical plus large sont Globus Medical GMED, BrightSpring Health Services BTSG et Cardinal Health $CAH CAH.
Globus Medical a un rendement des bénéfices de 4,9 %, bien supérieur au rendement négatif de 2,2 % de l'industrie. Ses bénéfices ont dépassé l'estimation consensuelle de Zacks dans trois des quatre derniers trimestres et ont manqué à une occasion, la surprise moyenne étant de 18,8 %. Les actions de l'entreprise ont progressé de 23,9 % par rapport à la croissance de 1 % de l'industrie au cours de l'année écoulée.
GMED affiche actuellement un rang Zacks #1 (Strong Buy). Vous pouvez voir la liste complète des actions classées #1 par Zacks aujourd'hui.
BrightSpring Health Services, qui affiche actuellement un classement Zacks #1, a un taux de croissance estimé des bénéfices à long terme de 47,2% contre une croissance de 14,5% pour le secteur. Les actions de l'entreprise ont grimpé de 166% contre une croissance de 2,1% pour le secteur au cours de l'année passée. Les bénéfices de BTSG ont dépassé les estimations dans trois des quatre derniers trimestres et ont manqué une fois, avec une surprise moyenne de 40,4%.
Cardinal Health, avec un classement Zacks #2 (Achat), a un rendement des bénéfices de 4,8% comparé au rendement de 6,5% de l'industrie. Les actions de l'entreprise ont progressé de 59,9% comparé à une croissance de 11,1% pour l'industrie. Les bénéfices de CAH ont dépassé les estimations dans chacun des quatre derniers trimestres, avec une surprise moyenne de 9,3%.
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