L'AI XPU de MRVL connaît un essor alors que la demande des hyperscaler alimente un pipeline de 75 milliards de dollars et renforce les liens avec NVIDIA, stimulant la croissance du silicium sur mesure et des centres de données.
Marvell Technologyde MRVL Les offres AI XPU connaissent un énorme succès parmi les hyperscalers, les centres de données AI et les charges de travail de calcul haute performance. L'entreprise a obtenu plus de 20 victoires multi-générationnelles de sockets XPU et XPU-attach, dont plusieurs déjà en production, avec des sockets supplémentaires ajoutant un potentiel de revenus à vie de plusieurs milliards de dollars.
Le pipeline de conception de Marvell Technology s'est élargi à plus de 50 opportunités d'une valeur de 75 milliards de dollars, soulignant la dépendance croissante des hyperscalers sur les capacités différenciées de MRVL. Au troisième trimestre de l'exercice 2026, le segment des centres de données de Marvell Technology a affiché des revenus de 1,52 milliard de dollars, en hausse de 37,8% d'une année sur l'autre, grâce à une forte traction dans les produits silicium XPU personnalisés.
Marvell Technology a lancé 18 victoires de conception de sockets XPU et XPU-attach, dont beaucoup sont déjà en production en volume. L'adoption croissante des AI XPU pousse également l'adoption de commutateurs scale-up qui connectent les accélérateurs AI à l'intérieur et entre les racks, nécessitant une bande passante multi-térabits et une latence ultra-faible. Ces commutateurs multiplient l'efficacité des AI XPU.
Les nouvelles victoires de conception de MRVL incluent également des programmes XPU entièrement personnalisés, des siliciums attachés XPU, des chiplets I/O électriques intégrés à l'intérieur de packages XPU multi-puces et d'autres produits contribuant à un pipeline de plus de 10% d'un entonnoir de revenus à vie de 75 milliards de dollars. Cible l'expansion de la part de marché des centres de données de 13% en 2024 à 20% d'un TAM de 94 milliards de dollars d'ici 2028, poussée par la demande de solutions personnalisées dans les infrastructures AI.
MRVL s'intégrera à l'écosystème AI de NVIDIA comme NVLink Fusion et AI-RAN, permettant aux clients de construire des systèmes AI XPU personnalisés qui restent entièrement compatibles avec les plateformes NVIDIA. En s'intégrant à la plateforme NVLink Fusion de NVIDIA, Marvell obtient un accès direct aux clients construisant les usines AI de prochaine génération, où la demande pour une connectivité à grande vitesse et du silicium personnalisé augmente fortement.
Broadcom $AVGO AVGO est l'un des principaux fournisseurs de solutions de silicium personnalisées pour les centres de données, les fournisseurs de services et les clients de réseaux d'entreprise. La plateforme avancée de packaging 3.5D XDSiP de Broadcom est spécifiquement conçue pour améliorer la performance et l'efficacité des unités de traitement AI personnalisées.
Advanced Micro Devices AMD $AMD est un autre acteur dans le domaine des solutions de silicium personnalisées et des accélérateurs AI avec ses offres SoC semi-personnalisées et ses accélérateurs Instinct qui alimentent de nombreux centres de données. Les cartes accélératrices reconfigurables Alveo Adaptable d'Advanced Micro Devices sont utilisées pour accélérer les applications intensives en calcul dans les centres de données.
Alors que Broadcom et Advanced Micro Devices sont des acteurs redoutables dans le domaine du silicium personnalisé pour l'accélération AI, le partenariat étroit de Marvell Technology avec NVIDIA lui apporte le soutien nécessaire pour se maintenir dans cet espace.
Les actions de Marvell Technology ont augmenté de 116,5 % l'année dernière par rapport au Zacks Électronique - Semi-conducteurs hausse de 91 % de l'industrie.
Source de l'image : Zacks Investment Research
Du point de vue de la valorisation, Marvell Technology se négocie à un ratio cours/ventes à terme de 8,65X, supérieur à la moyenne de l'industrie de 7,39X.
Source de l'image : Zacks Investment Research
L'estimation consensuelle de Zacks pour les bénéfices de MRVL pour les exercices 2027 et 2028 implique une croissance de 34 % et 41 % respectivement d'une année sur l'autre. Les estimations pour les exercices 2027 et 2028 ont été révisées à la hausse au cours des 30 derniers jours.
Source de l'image : Zacks Investment Research
Marvell Technology a actuellement un rang Zacks #3 (Conserver). Vous pouvez voir la liste complète des actions de rang #1 de Zacks (Achat Fort) d’aujourd’hui ici.
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