La proposition d'Ellison aux investisseurs est simple : l'IA peut bouleverser les logiciels, mais le rôle d'Oracle dans les données, le flux de travail et la conformité des entreprises reste rentable.
Andrew Harnik/Getty Images
Oracle $ORCL, de toutes les entreprises, aimerait parler de l'avenir des logiciels. Lors de son dernier appel sur les résultats, Larry Ellison a saisi l'une des nouvelles phrases de panique les plus désagréables de la technologie - l'apocalypse SaaS - et l'a utilisée pour essayer de faire valoir que le bouleversement de l'IA n'enterrera pas Oracle mais pourrait au contraire laisser l'ancien géant de l'entreprise debout dans une position plus forte.
« Dieu merci, nous avons maintenant ces outils de codage qui nous permettent de créer un ensemble complet de logiciels - des logiciels basés sur des agents - pour automatiser un écosystème tel que les services de santé ou financiers », a déclaré Ellison. « C'est pourquoi nous pensons que nous sommes un perturbateur. C'est pourquoi nous pensons que l'apocalypse SaaS s'applique à d'autres, mais pas à nous. »
C'est une ligne frappante d'une entreprise mieux connue pour sa plomberie d'entreprise que pour sa prophétie de la Silicon Valley, et elle a atterri le même jour qu'Oracle a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 17,2 milliards de dollars, les revenus du cloud en hausse de 44 % à 8,9 milliards de dollars, les revenus de l'infrastructure cloud en hausse de 84 % à 4,9 milliards de dollars, et les obligations de performance restantes en hausse de 325 % à 553 milliards de dollars, Oracle déclarant que la majeure partie de cette augmentation provenait de contrats d'IA à grande échelle.
Les investisseurs en logiciels ont dépensé les dernières semaines se demandent si les agents d'IA et les outils de codage d'IA vont rendre certaines parties de la couche applicative beaucoup moins sacrées. Début février, les actions de logiciels et de services avaient perdu environ 830 milliards de dollars en valeur de marché en six jours de bourse, car les investisseurs craignaient que de nouveaux outils d'IA ne pénètrent dans le travail juridique, les ventes, le marketing, l'analyse de données et d'autres recoins lucratifs des logiciels d'entreprise.
C'est la panique dans laquelle Ellison est entré — et qu'il, étant Larry Ellison, a immédiatement tenté de transformer en avantage concurrentiel.
Le PDG d'Oracle, Mike Sicilia, a fait le même argument avec un peu plus de détails, disant : « Je ne suis pas du tout d'accord avec cela » à propos de l'idée que les outils de codage d'IA sonneront la fin du SaaS, et affirmant qu'Oracle utilise ces outils pour accélérer le développement de produits et intégrer directement des agents d'IA dans ses suites logicielles. « Oui, certains acteurs SaaS plus petits ou à vocation unique pourraient bien être perturbés », a-t-il déclaré. « Mais la société Oracle n'en fera pas partie. »
Il a ajouté qu'Oracle « construit de tout nouveaux produits SaaS en utilisant l'IA et intègre également des agents IA directement dans nos applications et suites existantes », et plus tard : « Nous pensons que l'IA est perturbatrice - nous le pensons - mais nous pensons que nous sommes le perturbateur. »
C'est là le véritable argument d'Oracle. Il ne prétend pas que l'IA ne perturbera pas les logiciels mais que l'IA affecte les logiciels peu profonds avant d'affecter les logiciels profondément intégrés. Ce que la société essaie de dire, c'est que les dégâts seront inégaux et qu'elle se trouve dans un domaine où la conformité, l'intégration et les coûts de changement sont suffisamment compliqués pour que « remplacez-le simplement par un agent » semble être quelque chose dit par quelqu'un qui n'a pas à survivre à un audit.
Oracle, dans la version de l'histoire d'Ellison et de Sicilia, a suffisamment d'empilement, de données et d'enracinement client pour utiliser l'IA pour fortifier le SaaS tout en réalisant également une fortune sur le boom de l'infrastructure autour de lui. Les investisseurs ont aimé l'argument ; les actions ont augmenté de plus de 8 % après la publication des résultats. « C'est ce que nous faisons chez Oracle », a déclaré Ellison lors de l'appel. « C'est pourquoi nous pensons que nous sommes un perturbateur. »
Oracle a quelques preuves pour cet argument, du moins pour l'instant : Les revenus des applications cloud ont augmenté de 13 % au cours du trimestre, tandis que les revenus de Fusion Cloud ERP ont grimpé de 17 % et ceux de NetSuite Cloud ERP de 14 %. Lors de l'appel, Sicilia a déclaré qu'Oracle « construisait de tout nouveaux produits SaaS en utilisant l'IA » tout en intégrant également des agents dans les applications existantes, et il a souligné les milliers d'agents IA en direct d'Oracle et le nouvel Agent Studio comme preuve que l'entreprise a l'intention de vendre le bouleversement, pas seulement de le survivre.
Le commentaire d'Ellison était une attaque contre le reste de l'industrie et une tentative de recadrer Oracle comme quelque chose de plus flatteur qu'un vieil acteur vieillissant avec un très bon trimestre.
Oracle est l'un des plus anciens acteurs de l'industrie, une entreprise associée aux bases de données, à l'ERP et au genre de machinerie d'entreprise qui est qualifiée d'ennuyante jusqu'à ce qu'elle casse. Ce n'est pas sexy ou excitant, mais ça paie — et bien. la catégorie vendant des casques qui peut raconter la perturbation.
Rejoignez plus de 500 000 lecteurs qui commencent leur journée avec Quartz.
En vous abonnant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.
