L'activité de sécurité d'identité de CRWD s'accélère rapidement, avec une forte croissance de l'ARR, une adoption des produits et une demande croissante des entreprises renforçant son rôle dans la croissance future.
CrowdStrike $CRWD’s CRWD L'activité de sécurité identitaire devient un moteur de croissance important. Lors de l'appel de résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2026, CrowdStrike a déclaré que son activité Next-Gen Identity a terminé l'exercice 2026 avec plus de 520 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR), en croissance de plus de 34 % d'une année sur l'autre et surpassant la croissance totale de l'ARR de l'entreprise de 24 %.
La croissance est soutenue par la demande croissante de protection de l'identité. La direction a déclaré que l'identité reste l'un des plus grands vecteurs de violation, de nombreuses cyberattaques reposant désormais sur des informations d'identification compromises plutôt que sur des logiciels malveillants. À mesure que les entreprises gèrent plus d'employés, d'applications cloud, d'outils SaaS et d'identités de machines, la protection des points d'accès devient plus importante. Cela augmente la demande pour la détection et la réponse aux menaces d'identité, la gestion des accès privilégiés et la protection des identités SaaS.
CrowdStrike observe une forte attraction à travers les produits dans ce segment. La solution de sécurité des comptes privilégiés de CrowdStrike a progressé de plus de 170 % sur une base séquentielle, tandis que Falcon Shield, qui protège les identités SaaS, a progressé de plus de 300 % d'une année sur l'autre au quatrième trimestre. CrowdStrike a également partagé une victoire client à sept chiffres avec un grand magasin, où le client a choisi les offres d'identité de CrowdStrike par rapport à un fournisseur de produits point SMB. Ces victoires suggèrent que l'entreprise gagne en traction alors que les clients consolident les outils d'identité sur la plateforme Falcon.
L'acquisition récemment complétée de SGNL.ai permet à CrowdStrike d'ajouter des capacités d'autorisation en temps réel et de privilège zéro permanent à la plateforme Falcon. Cela devrait aider CrowdStrike à renforcer son offre de sécurité d'identité alors que les entreprises font face à un nombre croissant d'identités humaines et non humaines. Avec une forte croissance, une attraction de produit et un besoin de marché plus important, la sécurité identitaire semble bien positionnée pour devenir un contributeur plus important à la croissance future globale de CrowdStrike.
L'estimation consensuelle de Zacks pour les revenus de l'exercice 2027 et 2028 indique une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 22,8 % et 21,2 %, respectivement.
Des concurrents comme Okta Inc. OKTA et Palo Alto Networks $PANW PANW gagnent également du terrain grâce à l'expansion de la plateforme et l'innovation en IA.
Okta est surtout connu pour ses solutions de gestion des identités et des accès. Okta a ajouté des outils basés sur l'IA qui automatisent la détection des risques et réduisent les processus manuels dans la gestion des accès utilisateurs. Les entreprises peuvent mettre en œuvre la protection contre les menaces d'identité avec Okta AI pour exploiter les techniques d'IA et d'apprentissage automatique pour la détection en temps réel de toute la gamme des attaques d'identité.
L'acquisition de CyberArk par Palo Alto Networks a renforcé l'empreinte de PANW dans une catégorie où il manquait précédemment d'échelle. PANW a déjà développé des capacités en sécurité des points de terminaison et des réseaux grâce à ses plateformes Cortex et Prisma. Cependant, la protection contre les menaces basées sur l'identité était restée un maillon faible. En intégrant les capacités de CyberArk, Palo Alto Networks peut désormais offrir une plateforme plus complète et unifiée qui couvre la protection du cloud, des points de terminaison, du réseau et de l'identité.
Les actions de CrowdStrike ont perdu 9,1% depuis le début de l'année comparé à Zacks Sécurité déclin de l'industrie de 9%.
Source de l'image : Zacks Investment Research
D'un point de vue d'évaluation, CrowdStrike se négocie avec un ratio cours/ventes à terme de 17,51, nettement supérieur à la moyenne de l'industrie de 10,54. Le Zacks Score de Valeur de F suggère également que l'action CRWD est surévaluée.
Source de l'image : Zacks Investment Research
L'estimation consensuelle de Zacks pour les bénéfices de CrowdStrike pour l'exercice 2027 et 2028 indique une croissance annuelle de 30 % et 26,9 %, respectivement. Les estimations pour les exercices 2027 et 2028 ont toutes deux été révisées à la hausse au cours des 60 derniers jours.
Source de l'image : Zacks Investment Research
CrowdStrike a actuellement un Rang Zacks #3 (Conserver). Vous pouvez voir la liste complète des actions classées #1 (Forte Achat) par Zacks aujourd'hui.
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