L'investissement en momentum repose sur l'idée de suivre la tendance récente d'une action, qui peut être dans les deux sens. Dans le « contexte long », les investisseurs achèteront essentiellement « à un prix élevé, mais espèrent vendre encore plus cher ». Et pour les investisseurs suivant cette méthodologie, tirer parti des tendances du prix d'une action est essentiel ; une fois qu'une action établit un cours, il est plus que probable qu'elle continue à évoluer dans cette direction. L'objectif est qu'une fois qu'une action emprunte un chemin fixe, elle mène à des transactions opportunes et rentables.