L'investissement momentum repose sur l'idée de suivre la tendance récente d'une action, qui peut être à la hausse ou à la baisse. Dans le "contexte long", les investisseurs achètent essentiellement cher, en espérant vendre encore plus cher. Et pour les investisseurs qui suivent cette méthodologie, tirer parti des tendances du cours d'une action est essentiel ; une fois qu'une action établit une trajectoire, elle est plus que susceptible de continuer dans cette direction. L'objectif est qu'une fois qu'une action emprunte un chemin fixe, cela mène à des transactions opportunes et rentables.