Zeekr, propriété de Geely, a officiellement déménagé à la Bourse de New York après des mois de discussions, ce qui en fait le dernier constructeur automobile chinois à essayez de devenir public aux États-Unis
La marque de véhicules électriques haut de gamme a déclaré qu’elle cherchait à lever jusqu’à 367,5 millions de dollars en vendant 17,5 millions d’actions de dépôt américaines (ADS) pour un montant compris entre 18$à 21$chacun, selon un dépôt réglementaire. Chaque ADS équivaut à 10 actions ordinaires.
Zeekr vise une valorisation de 5,13 milliards de $ ; en février 2023, le constructeur de VE a levé 750 millions de $pour une valorisation de 13 milliards de $. Malgré une valorisation inférieure, ce sera l’offre américaine la plus importante d’une entreprise chinoise depuis 2021.
Selon Zeekr, trois sociétés ont exprimé leur intérêt à souscrire jusqu’à 349 millions de dollars à l’ADS proposée. Cela inclut Geely Auto, qui possède Zeekr, fabricant de batteries pour VE CATL, et la société israélienne de technologie de conduite autonome Mobileye.
Mais l’introduction en bourse de Zeekr pourrait avoir du mal à lever des liquidités. difficulté à collecter des fonds ces dernières années, même après que les régulateurs américains en 2022 aient finalement eu accès aux documents d’audit des entreprises en Chine et à Hong Kong. Le mois de mars a rapporté que la collecte de fonds au premier trimestre avait plongé de 82 % sur un an pour atteindre 2,4 milliards de dollars. le plus bas depuis 2018.
Une cotation publique par Zeekr lui permettrait de rejoindre plusieurs autres sociétés publiques appartenant à Geely, y compris les constructeurs automobiles suédois Volvo et Polestar. Lotus Technology lancé au Nasdaq en février grâce à un accord de chèque en blanc de 7 milliards de dollars; la société est détenue conjointement par Geely et Etika Automotive, de Malaisie.
Le président de Geely, Shufu Li, contrôlera un peu moins de 75 % de toutes les actions après l’introduction en bourse, soit 1,82 milliard d’actions. Zeekr PDG An Conghui détiendra presque 3 % de toutes les actions après l’introduction en bourse.
Zeekr rejoindrait également au moins trois concurrents, Xpeng, LiAuto et Nio, pour devenir une société cotée en bourse aux États-Unis. Les trois constructeurs de véhicules électriques sont rivaux de Tesla en Chine, avec Zeekr telling CNBC en avril qu’il a “déjà surpassé Tesla dans certaines régions”de Chine.
La gamme de véhicules électriques haut de gamme de Zeekr comprend la berline 007, le crossover cinq places 001 et le SUV compact X. L’entreprise cherche à développera sa présence en Europe, où elle ne vend actuellement des véhicules électriques qu’en Suède, aux Pays-Bas et en Asie. a déclaré à CNBC le mois dernier que Zeekr se « déploie activement » en Amérique latine, sans plus de détails.
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