Alors que le accord de fusion entre Paramount Global PARA+1.75% et Skydance Media reste dans la période de « go-shopping », l’héritier de l’empire des alcools Seagram Co. a fait une offre de dernière minute pour le géant des médias.
Le magnat des affaires et dirigeant des médias Edgar Bronfman Jr. a offert 4,3 milliards de dollars pour National Amusements, le Shari Redstone-société contrôlée qui possède Paramount, The Wall Street Journal rapports citant des personnes familières avec le sujet.
L’offre de Bronfman comprendra des conditions comparables à celles proposées par Skydance, la société de médias fondée par David Ellison, le fils d’Oracle ORCL+7.18% fondateur et milliardaire Larry Ellison. Celles-ci incluent une proposition d’achat de National Amusements dans un accord d’actions évalué à 1,75 milliard de dollars, ainsi qu’un investissement de 1,5 milliard de dollars dans Paramount, selon le Journal.
L’homme d’affaires aurait 5 milliards de dollars d’engagements de financement, aurait-il déclaré au comité spécial de Paramount dans une lettre lundi.
Après des mois de retour-et-en avant, Paramount et Skydance ont enfin conclu un accord de fusion début juillet. Sous cette affaire, Redstone, présidente de Paramount et héritière de l’empire médiatique de Sumner Redstone, va céder National Amusements pour 2,4 milliards de dollars. Le PDG de Skydance, David Ellison, deviendra président-directeur général.
Mais la fusion n’est pas encore gravée dans le marbre. Paramount est actuellement dans une période de « go-shop » de 45 jours, ce qui lui donne la possibilité de chercher un accord plus intéressant jusqu’à mercredi. La nouvelle offre couvrirait également les 400 millions de dollars d’indemnités de rupture que Paramount devra payer si elle abandonne son accord avec Skydance.
Bronfman n’est pas un inconnu dans le monde des médias. Il a été PDG de Warner Music Group WMG-0.66% de 2004 à 2011, à la tête de l’entreprise lors de sa vente à Access Industries en mai 2011 pour 3,3 milliards de dollars.
L’homme d’affaires aurait fait valoir que son accord conviendrait mieux aux actionnaires de Paramount car leur pouvoir ne serait pas affaibli, comme c’est le cas dans l’accord entièrement en actions de Skydance, selon le Journal.
L’action Paramount était en baisse de plus de 3 % lors des échanges avant bourse mardi, et a plongé de 23 % depuis le début de l’année.
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