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Le président Donald Trump a lancé la semaine dernière sa deuxième guerre commerciale avec un tarif de 10 % sur les importations chinoises, avec Pékin dévoilant immédiatement des mesures de rétorsion. La Maison Blanche a décrit les tarifs qui menaçaient au début également le Mexique et le Canada avant qu’ils obtiennent des sursis de dernière minute, comme faisant partie d’un effort plus large ciblant les écarts commerciaux et les flux de fentanyl. De retour au pouvoir moins d’un mois, la rhétorique de plus en plus de Trump suggère qu’une nouvelle confrontation économique prolongée se prochaine se prochaine.
Même si cela peut ressembler à une rediffusion de la première guerre commerciale de Trump, le monde a changé. Les chaînes d’approvisionnement se sont tissées dans des nœuds mondiaux de plus en plus complexes depuis 2017, laissant l’industrie américaine plus exposée qu’auparavant. La pandémie a suscité des appels urgents à réduire les dépendances étrangères et à reconstruire l’industrie manufacturière nationale.
Mais la transformation des chaînes d’approvisionnement prend des décennies, et non des années : elle nécessite de nouvelles infrastructures, des travailleurs qualifiés et des écosystèmes industriels entiers. Et cette transformation repose sur une visibilité approfondie du fonctionnement réel des chaînes d’approvisionnement et de leurs vulnérabilités, ce qui n’a été que partiellement réalisé.
« Nous n’avons pas effectué suffisamment d’analyses du côté de l’offre pour réellement remédier aux goulots d’étranglement », a déclaré Brandon Daniels, PDG de la société de technologie de chaîne d’approvisionnement Exiger.
Malgré des milliards d’investissements gouvernementaux et des promesses répétées de relocalisation, de nombreux fabricants américains sont en réalité devenus plus dépendants des matériaux et composants chinois depuis la dernière guerre commerciale, y compris dans les secteurs stratégiques.
Le Études commandées par l’administration Biden pour identifier les minéraux critiques nécessaires à tout de l’électronique à l’énergie renouvelable. Mais en réponse à l’interdiction des puces par Biden, la Chine exportations restreintes de matériaux vitaux comme le germanium, le gallium et l’antimoine, qui sont essentiels à la fabrication de semi-conducteurs et à l’industrie. Dans ce secteur, les États-Unis ont en fait perdu du terrain, fermant leur dernière usine de raffinage d’antimoine en 2021.
La loi CHIPS, qui vise à relancer la fabrication nationale de semi-conducteurs, montre à la fois la promesse et le défi de la reconstruction des chaînes d’approvisionnement. Bien que de nouvelles usines de fabrication soient en construction, elles ne produiront pas les puces les plus avancées avant des années. Même ces installations sont confrontées à des pénuries de main-d’œuvre et à une dépendance continue vis-à-vis des matériaux et composants étrangers.
« On a dépensé davantage en documents politiques qu’en changements réels pour renforcer la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Daniels.
Les minéraux critiques ne sont pas le seul problème. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a éliminé des fournisseurs industriels essentiels, notamment fabricants de gaz néon essentiels pour la production de semi-conducteurs et les aciéries qui desservaient les marchés européens. Cela oblige plus de régions à concurrencer les approvisionnements restants, faisant augmenter les coûts et augmentant les dépendances vis-à la Chine.
Même les efforts visant à diversifier la production au Mexique, qui se sont accélérés après 2017, se heurtent à de nouvelles complications. Alors que les entreprises ont déplacé leurs opérations au sud de la frontière pour éviter les tarifs chinois, nombre d’entre elles ont simplement redirigé les composants chinois via des usines d’assemblage mexicaines.
« Il y a eu une volonté de s’installer au Mexique, et la Chine en a également pleinement profité », a-t-il déclaré.
La stratégie de “amitiés” — un terme introduit en 2022 par la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen, le décrivant comme une approche visant à parvenir à un « commerce libre mais sûr » en privilégiant l’approvisionnement auprès de pays alliés comme le Mexique et le Canada — n’a pas résolu les vulnérabilités fondamentales de la chaîne d’approvisionnement. Même lorsque la fabrication se rapproche du pays d’origine, de nombreuses matières premières Les matériaux et les composants proviennent toujours de Chine, a déclaré Nicole DeHoratius, professeure à la Columbia Business School qui étudie les chaînes d’approvisionnement. « Dans quelle mesure avons-nous accès à ces matières premières ? Sommes-nous prêts à y avoir accès ? Ce sont toutes des questions qui n’ont pas encore trouvé de réponse. »
Depuis la pandémie, les entreprises se sont concentrées sur la constitution de stocks tampons plutôt que sur la résolution de ces problèmes plus profonds. Mais le simple fait de stocker des marchandises ne résout pas les problèmes sous-jacents, a déclaré DeHoratius. Tout retour de la fabrication aux États-Unis nécessiterait non seulement de nouvelles installations, mais également le développement de toute une main-d’œuvre, un défi particulier pour les industries de haute technologie.
« Si nous voulons disposer de ces capacités chez nous, nous devons penser à la formation des travailleurs », a-t-elle déclaré. « Quel est l’état de notre main-d’œuvre ? Quelles sont les capacités de notre main-d’œuvre, tant en termes de nombre que de qualité ? »
Certaines industries pourraient s’adapter rapidement aux nouvelles barrières commerciales, ayant tiré les leçons des perturbations passées. Mais la transformation plus profonde des chaînes d’approvisionnement envisagée par les décideurs politiques (reconstruire la capacité de fabrication nationale et réduire la dépendance à l’égard de la Chine) reste largement non réalisée.
« Les équipes d’achat sont devenues très complaisantes », a déclaré Ambrose Conroy, PDG de Seraph Consulting, une société mondiale de conseil en opérations et en stratégie. « Si les tarifs durent plus de 12 mois aux niveaux discutés, certaines entreprises n’y parviendront pas parce qu’elles ne peuvent pas réagir assez vite. »
La forme que prendra cette nouvelle guerre commerciale (les tarifs douaniers qui seront imposés aux industries, leur extension au-delà de la Chine, au Mexique et au Canada, et les mesures de rétorsion prises par les partenaires commerciaux) demeure incertaine. Ce qui est clair, c’est que malgré l’expérience de la première administration Trump et de la pandémie, certaines entreprises sont sur le point de réapprendre les douloureuses leçons de la dernière décennie.
« La COVID nous a réveillés », a déclaré Conroy, « mais de nombreuses entreprises sont revenues à leurs anciennes habitudes et ont recherché l’environnement où les coûts de main-d’œuvre sont les plus bas pour économiser quelques centimes. Je ne sais pas si nous avons vraiment appris, mais j’espère que nous avons appris un peu. »
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