Les fusions de Big Oil continuent à arriver.
ConocoPhillips achètera Marathon Oil dans le cadre d’une transaction entièrement en actions évaluée à 22,5 milliards de dollars, dont 5,4 milliards de dollars de dette nette, selon les sociétés. annoncé Mercredi. L’opération aura un effet « immédiatement relutif » sur les bénéfices de ConocoPhillips, les flux de trésorerie d’exploitation, les flux de trésorerie disponibles et le rendement du capital pour les actionnaires.
« Cette acquisition de Marathon Oil approfondit encore notre portefeuille et s’intègre dans notre cadre financier , en ajoutant des inventaires d’approvisionnement de haute qualité et à faible coût d’approvisionnement adjacents. à notre position de leader non conventionnel aux États-Unis », a déclaré Ryan Lance, PDG de ConocoPhillips, dans un déclaration.
L’acquisition renforcera le portefeuille terrestre de ConocoPhillips, en ajoutant plus de 2 milliards de barils de ressources, a déclaré la société. au quatrième trimestre 2024, en attente de l’approbation des actionnaires et des organismes de réglementation.
ConocoPhillips était le deuxième plus grand producteur de pétrole brut et de liquides de gaz naturel aux États-Unis au troisième trimestre de l’année dernière. Houston Les efforts d’exploration et de production de Marathon Oil sont concentrés sur zones riches en ressources à travers le pays, y compris le Eagle Ford au Texas, le Permian au Nouveau Mexique, le STACK et SCOOP en Oklahoma, et le Bakken au Dakota du Nord.
En vertu de cet accord, les actionnaires de Marathon Oil recevront 0,255 action ordinaire de ConocoPhillips pour chaque action ordinaire de Marathon Oil qu’ils détiennent. Cela représente une prime de 14,7 % par rapport au cours de clôture de l’action Marathon Oil au 28 mai et une prime de 16 % par rapport au cours de 10 jours. prix moyen pondéré en fonction du volume.
Les actions de ConocoPhillips étaient en baisse de 2,25 % dans les échanges avant commercialisation après l’annonce. Les actions de Marathon Oil ont augmenté de près de 10 %.
Une vague d’acquisitions pétrolières
L’accord, s’il est approuvé, poursuivra la dynamique des fusions et acquisitions dans le secteur pétrolier et gazier qui a décollé l’année dernière. En 2023 ,sociétés d’exploration et de production de pétrole brut et de gaz naturel dépensé 234 milliards de dollars en transactions, le plus (en dollars réels de 2023) depuis 2012, selon l’Administration américaine d’information sur l’énergie.
ExxonMobil a annoncé son acquisition de Pioneer Natural Ressources pour 60 milliards de dollars en octobre dernier, une offre qui a été approuvée plus tôt ce mois-ci. Avec l’acquisition de Pioneer, ExxonMobil devait être le plus grand producteur de pétrole brut et de liquides de gaz naturel du pays, avec des réserves estimées à 16 milliards de barils d’équivalent pétrole en le bassin du Permien, un domaine très lucratif cela représente près de 40 % de la production pétrolière américaine et près de 15 % de la production de gaz naturel.
Le rachat de Hess Corporation par Chevron pour 53 milliards de dollars a été approuvé par les actionnaires de Hess mardi. L’un des principaux moteurs de cette acquisition a été l’accès au bloc de Stabroek, au large de la côte de la Guyane, le plus grand bloc pétrolier. découverte de la dernière décennie. ExxonMobil, cependant, a lancé une manœuvre judiciaire de retrancher Hess de ses droits sur le gisement pétrolifère offshore.
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