Comment la DCOM de Ciena déclenche-t-elle un nouveau moteur de croissance au sein des centres de données ?

CIEN tire parti de la demande de centres de données alimentés par l'IA avec DCOM, réduisant l'espace de rack et augmentant l'efficacité alors que les hyperscalers augmentent leurs dépenses pour 2026.

L'essor des infrastructures d'IA redéfinit l'économie des réseaux, et Ciena Corporation CIEN est bien positionnée pour bénéficier de cette tendance. Ciena, connue pour le réseau optique longue distance, s'étend maintenant dans les centres de données, ciblant une nouvelle vague de demande avec sa solution de gestion hors bande des centres de données (DCOM) au cœur de ce changement. DCOM cible la couche critique de gestion hors bande dans les centres de données, remplaçant les réseaux en cuivre complexes, gourmands en espace et en énergie par un réseau optique passif à base de fibre.

Ce changement permet une gestion centralisée, une empreinte matérielle plus petite, une consommation énergétique réduite et une mise à l'échelle plus facile pour les charges de travail d'IA, entraînant une réduction potentielle allant jusqu'à 99 % de l'espace en rack dans certains déploiements hyperscaleurs. Selon la direction, les quatre plus grands hyperscaleurs mondiaux ont indiqué une forte augmentation des dépenses d'investissement en 2026, dépassant les 600 milliards de dollars combinés, motivée par des besoins substantiels en infrastructures d'IA. Ces investissements créent de multiples opportunités de croissance pour Ciena, non seulement dans le réseau étendu, mais aussi de plus en plus dans et autour des centres de données, couvrant l'échelle, l'extension et sa solution DCOM.

DCOM continue d'être une grande opportunité de centre de données, construite sur ses plateformes XGS-PON, de routage et de commutation, initialement développées avec Meta $META pour les besoins hyperscaleurs. CIEN élargit maintenant son engagement à deux autres grands hyperscaleurs, une forte demande au premier trimestre de l'exercice 2026 ayant conduit à des commandes robustes et un carnet de commandes nettement supérieur. Ciena a rapporté un carnet de commandes historiquement fort et un carnet record, indiquant une forte demande à long terme pour les infrastructures réseau. Le carnet a augmenté d'environ 2 milliards de dollars pour atteindre 7 milliards de dollars, avec la plupart des nouvelles commandes prévues pour livraison au cours de l'exercice 2027.

Une analyse approfondie des rivaux de l'industrie de CIEN

Forte demande pour Cisco $CSCO Systems, Inc.’s CSCO Les produits de Cisco Systems, Inc. dans le développement d'une infrastructure IA ont été un signe encourageant pour l'entreprise. Au cours de l'exercice 2025, elle a reçu des commandes d'infrastructure IA de clients à l'échelle du web dépassant 2 milliards de dollars. Les commandes d'infrastructure IA reçues des hyperscalers ont totalisé 2,1 milliards de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2026. Ces commandes proviennent de certains des plus grands acteurs du cloud computing et reflètent une demande croissante pour des réseaux optimisés pour l'IA. Elle s'attend à recevoir des commandes IA dépassant 5 milliards de dollars et à reconnaître plus de 3 milliards de dollars de revenus d'infrastructure IA provenant des hyperscalers au cours de l'exercice 2026.

Arista Networks, Inc. ANET est susceptible de bénéficier de son approche centrée sur les données et axée sur les logiciels, qui aide les clients à construire leur architecture cloud et à améliorer l'expérience cloud qu'ils offrent à leurs clients. ANET détient une solide position dans le domaine du commutateur Ethernet à 100 gigabits pour le segment des centres de données à haute vitesse, gagnant de plus en plus de terrain sur le marché des produits de commutation haute performance à 200 et 400 gigabits et reste bien positionnée pour une croissance saine dans le secteur des réseaux cloud axés sur les données avec des plateformes proactives et des opérations prédictives. Soutenue par une forte demande des entreprises, sa pile logicielle unifiée EOS et CloudVision permet un déploiement transparent à travers les WAN, campus et centres de données, lui donnant un avantage compétitif clair.

CIEN Performance des Prix, Évaluation et Estimations

Les actions de CIEN ont grimpé de 184,5 % au cours des six derniers mois par rapport à la croissance de l'industrie des communications - composantsde 143,8 %.

Source de l'image : Zacks Investment Research

CIEN se négocie à un ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel sur 12 mois de 77,96, au-dessus des 54,97 de l'industrie.

Source de l'image : Zacks Investment Research

L'estimation consensuelle de Zacks pour les bénéfices de CIEN pour l'exercice 2026 a été révisée à la hausse au cours des 60 derniers jours.

Source de l'image : Zacks Investment Research

CIEN affiche actuellement un Zacks Rank #1 (Achat Fort). Vous pouvez voir la liste complète des actions Zacks classées #1 aujourd'hui ici.

Au-delà de Nvidia : La deuxième vague de l'IA est là

La révolution de l'IA a déjà créé des millionnaires. Mais les actions que tout le monde connaît ne sont probablement pas celles qui continueront à offrir les plus grands profits. Les entreprises d'IA peu connues qui s'attaquent aux plus grands problèmes mondiaux pourraient être plus lucratives dans les mois et années à venir.

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