La montée alimentée par l'IA de COHR porte les revenus des centres de données à 72 % des ventes, stimulée par la demande de transcepteurs et l'expansion de la production d'InP.
Coherent Corp. COHR a enregistré une croissance de 33,5 % d'une année sur l'autre dans les revenus de son segment Datacenter & Communications au deuxième trimestre de l'exercice 2026. Ce segment a généré 72 % du chiffre d'affaires, un saut significatif par rapport aux 63 % du trimestre de l'année précédente. Il est évident que l'entreprise progresse sur sa trajectoire de croissance grâce à son succès sur le marché de l'IA.
L'entreprise a connu une hausse de la demande de ses produits en raison de l'augmentation des réservations directes. L'adoption accrue des émetteurs-récepteurs 800G et 1.6T a joué un rôle important dans la hausse de son chiffre d'affaires. Sur le front de la production de phosphure d'indium (InP), Coherent est le seul producteur de l'InP 6 pouces, qu'il intensifie activement à Sherman et Järfälla pour répondre à la demande accrue d'émetteurs-récepteurs. Cette augmentation de la production vise à soutenir la demande de lasers CW haute puissance que l'entreprise prévoit de connaître à court terme.
La hausse de la demande au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2026 ne dépendait pas seulement de la demande croissante pour les émetteurs-récepteurs, mais aussi pour les systèmes Optical Circuit Switch (OCS). Le marché des systèmes OCS ajoute plus de 2 milliards de dollars d'opportunités de marché adressable à long terme, augmentant sa capacité à accroître les revenus.
L'accent mis par COHR sur les interconnexions optiques de nouvelle génération et la fabrication InP le positionne pour capturer une plus grande part du marché du hardware de l'IA. À mesure que l'industrie se dirige vers des composants complexes, Coherent ne restera pas un simple acteur dans le domaine de l'IA, mais un acteur de changement de l'infrastructure nécessaire pour la soutenir.
Source de l'image : Zacks Investment Research
D'un point de vue évaluation, COHR se négocie à un ratio cours/bénéfice à terme sur 12 mois de 37,19X, supérieur à celui de Dave et GDS Holdings, respectivement 10,68X et 25,74X.
Source de l'image : Zacks Investment Research
Coherent et GDS Holdings ont un Score de valeur de D. Dave a un score de valeur de C.
L'estimation consensuelle de Zacks pour les bénéfices de COHR pour 2026 et 2027 a augmenté légèrement et de 1,5%, respectivement, au cours des 60 derniers jours.
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COHR affiche actuellement un rang Zacks #3 (Conserver). Vous pouvez voir la liste complète des actions classées #1 de Zacks aujourd'hui ici.
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Ce choix de premier niveau est une entreprise de communications par satellites peu connue. L'espace devrait devenir une industrie de mille milliards de dollars, et la base de clients de cette entreprise croît rapidement. Les analystes ont prévu une importante percée des revenus en 2025. Bien sûr, tous nos choix d'élite ne sont pas gagnants, mais celui-ci pourrait largement surpasser les précédentes actions de Zacks prêtes à doubler comme Hims & Hers Health, qui a bondi de +209%.
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