Le rebond des banques d’investissement a été une aubaine pour Goldman Sachs et Morgan Stanley, tandis que Bank of America est optimiste quant aux revenus nets d’intérêts.
Une nouvelle série de bénéfices des grandes banques est en cours, clôturant les rapports du deuxième trimestre de six grandes banques américaines et montrant qu’elles restent résilients car ils continuent à se classer en tête des estimations de Wall Street.
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Les géants de la banque d’investissement Goldman Sachs $GS et Morgan Stanley $MS ont tous deux vu leurs performances au deuxième trimestre stimulées par un boom de la banque d’investissement à l’échelle du secteur, des perspectives économiques plus optimistes, une certitude croissante autour des baisses de taux d’intérêt et des marchés forts ont relancé l’activité de Wall Street.
Le marché américain des fusions et acquisitions a enregistré 551 grandes transactions d’une valeur d’au moins 100 millions de dollars chacune, pour un total de 758 milliards de dollars jusqu’en mai, selon le cabinet de conseil EY. Cela représente une augmentation de 18,5 % d’une année sur l’autre, ce qui a créé d’énormes aubaines pour les banques qui conseillent les transactions.
Et Banque d America, la deuxième banque américaine par les actifs et un baromètre important de la santé des consommateurs, a donné aux investisseurs plusieurs signaux positifs malgré une baisse des bénéfices pour le quartier.
Voici les points saillants.
Bank of America $BAC a connu un deuxième trimestre solide, dépassant les estimations de Wall Street et publiant des prévisions optimistes pour revenu net d’intérêts (NII).
Compte tenu de son activité bancaire à la consommation démesurée, Bank of America est la banque la plus sensible au NII : la différence entre le montant des intérêts que les banques gagnent prêts et investissements, et combien ils versent aux déposants — parmi tous ses pairs.
Son NII s’élevait à 13,7 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit une baisse de 3 % par rapport à 13,83 milliards de dollars au cours de la même période de l’année dernière, mais le La direction de la banque a déclaré que la mesure avait déjà atteint son plus bas pour l’année. Elle a relevé les prévisions à 14,5 milliards de dollars, avec l’espoir que la mesure continuera à augmenter au cours de la seconde moitié de 2024.
L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 25,4 milliards de dollars, en légère hausse par rapport aux 25,2 milliards de dollars du même trimestre de l’année dernière, a annoncé la société mardi. a battu les estimations de revenus des analystes de 25,22 milliards de dollars, selon les données compilées par FactSet.
Le bénéfice net a toutefois chuté de près de 7 %, à 6,9 milliards de dollars, contre 7,4 milliards de dollars un an plus tôt. Malgré la chute, les bénéfices ont dépassé les prévisions de Wall Street. 6,41 milliards de dollars.
Les bénéfices de MorganStanley au deuxième trimestre ont grimpé de 41 % par rapport à un an plus tôt pour atteindre 3,08 milliards de dollars, soit 1,82 dollars par action, selon la banque d’investissement. signalé Mardi. Cela a atterri bien au-dessus des estimations des analystes de 2,67 milliards de dollars, soit 1,65 $ par action.
Les revenus ont grimpé de 12 % pour atteindre 15,02 milliards de dollars, soutenus par ses activités de gestion de patrimoine et de titres institutionnels, selon le communiqué. plus de 2% suite aux résultats.
MikeTaiano, vice-président du groupe Moody’s RatingsFinancial Institutions, a déclaré dans un communiqué que les solides résultats de MorganStanley au deuxième trimestre ont été « aidés » par un rebond de l’activité des banques d’investissement à l’échelle du secteur, tandis que la gestion de patrimoine et d’actifs est restée une contribution constante grâce à des actions robustes. marché malgré des revenus d’intérêts nets plus faibles.”
Goldman a vu un bénéfice au deuxième trimestre sauvé de 150 % d’une année sur l’autre à 3,04 milliards de $, ou 8,62 $par action, stimulé par de solides performances dans son mondial. divisions banque et marchés et divisions de gestion d’actifs et de richesse. signalé ses résultats du deuxième trimestre tôt lundi.
Le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté de 17 % pour atteindre 12,73 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street de près de 300 millions de dollars. Les titres à revenu fixe ont également été un point positif pour Goldman, sautant 17% à 3,18 milliards de $pour le trimestre.
Les actions du géant des banques d’investissement ont grimpé de 2 % lundi, suivies d’un autre gain de 3 % dans les échanges de mardi matin. David Fanger, vice-président principal au sein du Moody’s Ratings Financial Institutions Group, a noté que la performance de la banque d’investissement semble être sur la bonne voie, à la suite d’un certain nombre de facteurs fondamentaux. changements, un signe positif pour les investisseurs comme pour les clients.
« Après l’année dernière réductions d’effectifs et pivot stratégique loin des prêts à la consommation“Le ratio coûts-revenus de l’entreprise s’est considérablement amélioré, ce qui représente une évolution positive pour les créanciers”, a déclaré Fanger.
Malgré le rebond, le PDG David Solomon a noté lors d’un appel avec des analystes que certains volumes de transactions sont toujours bien inférieurs aux moyennes sur 10 ans. Mais il a déclaré que la banque reste « très bien placée pour bénéficier d’une résurgence continue de l’activité ».
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