Morgan Stanley, Goldman Sachs, et Banque d America a déclaré ses résultats du premier trimestre pour commencer une nouvelle semaine.
Toutes les banques dépassent les estimations des analystes en doublent leurs stratégies dans un environnement bancaire plutôt hospitalier. Mais le trimestre n’a pas été sans ses contretemps, y compris les coups portés aux bénéfices dans le but de couvrir les prêts douteux, les enquêtes des régulateurs fédéraux et les coûts associés aux nouveaux rationaliser les stratégies.
Voici ce que vous devez savoir.
Les bénéfices de Bank of America chutent
Alors que Bank of America a largement dépassé les estimations des analystes, ses bénéfices ont plongé de 18 % au premier trimestre par rapport à un an plus tôt. a affiché un bénéfice net de 7,2 milliards de dollars, soit 0,83 $ par action (hors coûts liés à l’évaluation spéciale de la Commission fédérale d’assurance-dépôts), breezing au-delà de l’estimation de 0,76 $compilée par FactSet.
Il a généré 25,8 milliards de dollars de revenus totaux, contre 25,49 milliards de dollars attendus par les analystes.
L’une des raisons de la baisse des bénéfices de Bank of America était l’augmentation de 40 % de sa provision pour pertes sur créances - le montant qu’elle fixe de côté pour couvrir tout prêt qui aurait mal tourné, qui est passé à 1,3 milliard de dollars au premier trimestre 2024, contre 931 millions de dollars au cours du même trimestre. période l’année dernière.
Parmi les trois banques qui ont déclaré des bénéfices cette semaine jusqu’à présent, Bank of America est la plus orientée client. Elle a ajouté environ 245 000 nets. nouveaux comptes-chèques au cours du trimestre, ce qui le porte à un record de 36,9 millions de comptes-chèques de consommation et marque 21 trimestres consécutifs de croissance des comptes-chèques .
Même si elle a affiché un solide revenu net d’intérêts de 14 milliards de dollars, soit une baisse de seulement 3 % par rapport aux 14,45 milliards de dollars d’il y a un an, la banque , comme d’autres, se prépare à une baisse continue du NII pour 2024 alors que les taux d’intérêt et les coûts de financement restent élevés.
Les actions de Bank of America étaient en baisse de 4,1 % peu après l’ouverture des marchés mardi.
Morgan Stanley obtient un boss de la gestion de fortune et le nouveau PDG Ted Pick aborde un examen réglementaire
MorganStanley a déclaré un chiffre d’affaires net de 15,1 milliards de dollars pour le premier trimestre, en hausse de 4 % par rapport à 14,5 milliards de dollars il y a un an. Les revenus de Morgan Stanley ont surperformé dans des domaines clés, notamment la gestion de patrimoine, le négoce d’actions et l’investissement. banque, mais a échoué dans la gestion des investissements, sa plus petite unité.
Les bénéfices de l’entreprise ont augmenté de 14 % d’une année sur l’autre pour atteindre 3,4 milliards de dollars, contre 3 milliards de dollars il y a un an. La banque d’investissement a dépassé les estimations des analystes, rapportant 1,70 $par action, contre un BPA estimé à 1,67 $, selon les données compilées par FactSet.
« Grâce à une forte croissance nette des nouveaux actifs, la société a atteint 7 000 milliards de dollars d’actifs clients dans le domaine de la gestion de patrimoine et des investissements », a déclaré le nouveau PDG Ted Pick dans le rapport sur les résultats. Pick a été sélectionné pour diriger Morgan Stanley en octobre dernier, après une longue recherche d’un successeur au chef de longue date de la banque d’investissement, James Gorman.
Les nouveaux actifs nets ont augmenté de 95 milliards de dollars au cours du trimestre, alors que la banque d’investissement se dirige vers un objectif d’actifs clients de 10 000 milliards de dollars, a déclaré Pick. lors d’un appel avec des analystes mardi matin. Il a souligné des actifs plus élevés et un contexte économique amélioré comme principaux moteurs du succès de son projet. division de gestion de fortune au cours du trimestre.
Lors de l’appel avec les analystes, choisissez les rapports adressés selon lesquels la branche de gestion de patrimoine de la banque d’investissement est soumis à une enquête par les régulateurs fédéraux si elle fait sa diligence due dans l’évaluation des clients, de leur activité financière et de l’origine de leur richesse. une nouvelle affaire et que Morgan Stanley a des communications continues avec les régulateurs, comme d’autres banques.
« Pour être clair, il s’agit de processus », a-t-il déclaré. « Nous avons consacré du temps, des efforts et de l’argent depuis plusieurs années, et cela se poursuit. Nous y avons travaillé. Et les coûts associés à cela se situent en grande partie dans le taux d’exécution des dépenses.
L’action MorganStanley était en hausse de 3,4 %.
Goldman Sachs voit les récompenses de son étroitesse d’orientation
Goldman Sachs a connu un premier trimestre solide, avec la réouverture des marchés des capitaux donnant à la banque d’investissement un élan généralisé, a déclaré la société lundi.
Les revenus nets s’élevaient à 14,21 milliards de dollars pour le premier trimestre 2024, en hausse de 16 % par rapport aux 12,22 milliards de dollars du premier trimestre 2023 et dépassant les estimations des analystes de 12,48 milliards de dollars de revenus, selon les données compilées. par FactSet. Ces résultats ont été motivés par la performance record, ou quasi record, de ses divisions de banque d’investissement et d’actions.
Le bénéfice net a augmenté de 28 % pour atteindre 4,13 milliards de dollars, soit 11,58 dollars par action, dépassant les 8,32 dollars attendus par Wall Street, selon les estimations. estimations compilées par FactSet. Cela se compare à un bénéfice de 3,23 milliards de $au cours de la même période l’an dernier.
Les bénéfices ont été aidés par le fait que, malgré l’augmentation des revenus, les dépenses d’exploitation de Goldman n’ont augmenté que de 3 % d’une année sur l’autre. les provisions nettes de la banque pour les litiges et les procédures réglementaires s’élevaient à seulement 23 millions de dollars pour le premier trimestre 2024, soit environ un tiers de ce qu’elles étaient un an plus tôt. Goldman a également réduit ses effectifs de 2% suite la vente de la société de prêt au logement GreenSky, en octobre dernier.
La vente s’inscrivait dans le cadre des efforts de la banque pour s’éloigner des services bancaires aux particuliers et améliorer deux de ses offres principales : Global Banking. & Marchés et Gestion d’actifs et de fortune . Bien que la vente ait entraîné une perte de 506 millions de $pour la banque d’investissement en 2023, a déclaré Solomon la réouverture des marchés des capital et des opportunités d’affaires dans les domaines clés de Goldman marquent le début d’un revirement pour la banque.
“Cette performance a été contribuée aux actions rapides que nous avons pris l’an dernier pour affiner notre orientation stratégique et exploiter nos forces essentielles”, Goldman » a déclaré David Solomon, PDG de Sachs, dans le rapport sur les résultats.
L’action Goldman Sachs était largement stable mardi après une augmentation suite à son rapport sur les bénéfices lundi.
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