Le fabricant de médicaments italien paiera 31,50 $ par action en espèces, marquant son entrée sur le marché pharmaceutique américain.
Credit: First Online
Angelini Pharma a accepté d'acquérir Catalyst Pharmaceuticals, basé à Coral Gables, en Floride, pour 31,50 $ par action en espèces, valorisant l'accord à environ 4,1 milliards de dollars, ont annoncé les entreprises jeudi. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises et devrait être finalisée au troisième trimestre de 2026, sous réserve des approbations des actionnaires et des autorités réglementaires.
À 31,50 $ par action, l'offre représente une prime de 21 % par rapport à la clôture de l'action Catalyst le 22 avril — le jour précédant la première apparition publique des spéculations sur l'accord — et une prime de 28 % par rapport à son prix moyen pondéré par les volumes sur 30 jours à cette date, selon Angelini Pharma.
Cotation sur le Nasdaq $NDAQ depuis 2006, Catalyst a construit son activité autour de thérapies pour les patients atteints de maladies neuromusculaires et neurologiques rares. Son portefeuille comprend FIRDAPSE, le seul traitement approuvé par la FDA pour le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton chez les patients âgés de six ans et plus ; AGAMREE, approuvé en 2023 pour la dystrophie musculaire de Duchenne chez les patients âgés de deux ans et plus ; et FYCOMPA, un médicament antiépileptique dont Catalyst a acquis les droits américains auprès d'Eisai en 2023.
L'acquisition représente les débuts d'Angelini Pharma aux États-Unis. Sa société mère, Angelini Industries Group, remonte à l'Italie en 1919 et s'est depuis étendue à 21 pays ; la division pharma se concentre sur les conditions de santé cérébrale, y compris la santé mentale et l'épilepsie. Après la clôture, Angelini Pharma prévoit de combiner l'infrastructure commerciale de Catalyst avec son propre portefeuille de santé cérébrale, a déclaré la société.
Le financement de l'accord impliquera des fonds Blackstone aux côtés d'autres partenaires internationaux, BNP Paribas étant nommé coordinateur mondial unique et souscripteur du package de financement, a déclaré Angelini Pharma. Angelini Pharma s'attend à financer l'acquisition par une combinaison de liquidités et de dettes.
Reuters a rapporté, citant deux personnes au courant de la situation, que CDP Equity — une unité du prêteur d'État italien Cassa Depositi e Prestiti — est en ligne pour acquérir une position minoritaire dans Angelini Pharma via une augmentation de capital liée à la transaction.
« Nous croyons que cette acquisition établira Angelini Pharma en tant qu'acteur mondial pertinent dans les maladies rares neurologiques », a déclaré Sergio Marullo di Condojanni, PDG d'Angelini Pharma, dans un communiqué. « Entrer sur le marché américain nous permettra d'acquérir l'échelle et les capacités nécessaires pour poursuivre ce parcours. »
Le PDG de Catalyst, Rich Daly, a déclaré dans un communiqué que combiner les capacités de la société dans les maladies rares avec la portée mondiale d'Angelini créerait une plateforme pour élargir l'accès aux traitements et offrir de la valeur aux actionnaires grâce à la prime en espèces.
Par ailleurs, Catalyst a également annoncé jeudi avoir résolu un litige de brevet lié à un défi générique contre FIRDAPSE, atteignant un règlement avec Hetero USA. Les entreprises soumettront le règlement confidentiel à la Federal Trade Commission et au Department of Justice pour examen, et tous les litiges de brevet en cours entre les parties seront terminés.
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