L'activité de puces, qui a un taux de fonctionnement annuel de 20 milliards de dollars, atteindrait 50 milliards de dollars si elle était vendue sur le marché libre, a déclaré le PDG Andy Jassy.
Mark Felix / AFP via Getty Images
Le PDG d'Amazon $AMZN, Andy Jassy, envisage la possibilité de vendre les puces AI Trainium de l'entreprise directement à des acheteurs externes, pour la première fois, en mettant un chiffre sur l'activité de puces de l'entreprise et en plaçant son chiffre d'affaires annualisé au-dessus de 20 milliards de dollars.
« Il y a tellement de demande pour nos puces qu'il est fort possible que nous vendions des racks à des tiers à l'avenir », a écrit Jassy dans sa lettre annuelle aux actionnaires jeudi.
L'accès aux puces d'Amazon est actuellement limité aux Amazon Web Services, les clients payant pour l'utilisation en cloud plutôt que de posséder du matériel physique. Vendre à la fois aux clients d'AWS et externes, comme le font les fabricants de puces autonomes, porterait le chiffre d'affaires annuel à environ 50 milliards de dollars, contre 20 milliards que l'entreprise estime pour l'année, a déclaré Jassy.
Le chiffre de 20 milliards de dollars couvre trois lignes de produits : Trainium, la puce accélératrice AI ; Graviton, un processeur à usage général ; et Nitro, une puce qui aide à faire fonctionner les instances de serveur EC2 d'Amazon. Les trois connaissent une croissance à des taux à trois chiffres d'une année sur l'autre, a affirmé Jassy dans sa lettre.
Jassy a déclaré que la demande pour Trainium a dépassé l'offre à chaque génération. Trainium2 est essentiellement indisponible, avec toute sa capacité allouée déjà réservée. Trainium3 a commencé à atteindre les clients au début de 2026, et les réservations ont presque comblé toute l'offre disponible. Même Trainium4 — qui n'est pas censé atteindre une large diffusion avant un an et demi — a des précommandes substantielles engagées.
Jassy a soutenu qu'un déploiement à grande échelle de Trainium pourrait réduire de dizaines de milliards les coûts en capital annuels tout en élargissant significativement la marge bénéficiaire.
La divulgation de la puce intervient alors que Jassy défendait le plan d'Amazon de dépenser environ 200 milliards de dollars en dépenses d'investissement en 2026 — la plupart dans les centres de données AWS. Les achats de biens immobiliers et d'équipements liés à l'IA, qui ont bondi de 50,7 milliards de dollars d'une année sur l'autre, ont comprimé le flux de trésorerie disponible à 11 milliards de dollars en 2025 contre 38 milliards de dollars.
L'activité IA d'AWS génère plus de 15 milliards de dollars de revenus annualisés au premier trimestre 2026, contre pratiquement rien il y a trois ans, a déclaré Jassy. Le taux de revenu global d'AWS de l'entreprise s'élevait à 142 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2025, représentant une croissance de 24 % d'une année sur l'autre.
L'offre de puces de qualité IA n'a pas été en mesure de suivre la demande dans l'industrie, une pression qui a motivé les acheteurs à explorer des options de processeurs en dehors de la gamme de produits Nvidia $NVDA.
"Pratiquement toute l'IA jusqu'à présent a été réalisée sur des puces NVIDIA", a ajouté Jassy, "mais un nouveau changement a commencé."
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