L'accord comprend un prix de base de 650 millions de dollars plus jusqu'à 400 millions de dollars en contrepartie éventuelle, et dépend de l'acquisition en cours de DigitalBridge par SoftBank.
Credit: Digital Bridge, Businesswire
DigitalBridge Group a accepté d'acquérir ArcLight Capital Partners, un investisseur nord-américain en infrastructures électriques et énergétiques, pour une valeur totale de transaction allant jusqu'à 1,05 milliard de dollars, a déclaré la société mardi. Structurellement, la transaction se compose d'un prix de base de 650 millions de dollars avec un composant supplémentaire conditionnel pouvant atteindre 400 millions de dollars.
Ensemble, les deux entreprises formeraient une plateforme ciblant ce que DigitalBridge décrit comme l'intersection de l'énergie, de l'IA et de l'infrastructure numérique, avec leurs actifs combinés dépassant 150 milliards de dollars. ArcLight fonctionnera en tant qu'entreprise gérée séparément au sein de DigitalBridge après la clôture de la transaction.
L'accord est conditionné à l'achèvement de l'acquisition précédemment annoncée de DigitalBridge par SoftBank Group Corp. et ne modifiera pas les termes ou la contrepartie de cette transaction. L'accord est également soumis à des approbations réglementaires et aux consentements nécessaires des partenaires limités.
Depuis sa création en 2001, le portefeuille d'ArcLight a englobé plus de 70 gigawatts de capacité de génération et environ 48 000 miles d'infrastructure de transmission et de stockage d'électricité et de gaz, avec une valeur d'entreprise agrégée dépassant 90 milliards de dollars. Ses opérations nord-américaines sont soutenues par une équipe dédiée au développement énergétique de 85 personnes et un pipeline de développement qui dépasse 15 gigawatts.
« L'IA reconfigure l'équation énergétique mondiale, accélérant les investissements dans la génération, la transmission et les infrastructures derrière le compteur », a déclaré Marc Ganzi, PDG de DigitalBridge, dans un communiqué. « Nous pensons que les entreprises les mieux positionnées pour cette prochaine phase de croissance seront celles qui seront capables de souscrire à la fois des infrastructures numériques et énergétiques avec une profondeur et une crédibilité égales. »
Daniel Revers, fondateur d'ArcLight, deviendra vice-président de DigitalBridge à l'issue de la transaction. Angelo Acconcia, actuellement associé directeur d'ArcLight, continuera dans ce rôle, et Jake Erhard, actuellement associé chez ArcLight, deviendra associé principal.
« Le pouvoir est devenu le goulot d'étranglement critique pour le développement des infrastructures numériques, et le résoudre nécessite une expertise et des personnes dédiées », a déclaré Angelo Acconcia dans un communiqué.
L'accord intervient alors que la disponibilité de l'énergie est devenue une contrainte centrale pour le développement des centres de données. Comme Quartz l'a suivi, l'écart croissant entre la demande d'électricité et la capacité du réseau, le rythme de construction de lignes de transmission haute tension a fortement ralenti tandis que les hyperscalers s'efforcent de mettre en ligne des dizaines de gigawatts de nouvelle charge, créant des goulots d'étranglement structurels dans les files d'attente d'interconnexion, les chaînes d'approvisionnement en équipement et les délais d'autorisation.
Barclays agit en tant que conseiller financier et unique fournisseur de financement engagé pour DigitalBridge. Morgan Stanley $MS agit en tant que conseiller financier pour ArcLight.
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