Uber $UBER a accepté d'acquérir Delivery Hero dans un accord qui valorise la société de livraison de repas basée à Berlin à 14,8 milliards de dollars, ont annoncé les entreprises jeudi.
L'offre de 41,50 € par action élargit la plateforme combinée d'Uber à 99 marchés avec 236 milliards de dollars en réservations brutes.
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Uber $UBER a accepté d'acquérir Delivery Hero dans un accord qui valorise la société de livraison de repas basée à Berlin à 14,8 milliards de dollars, ont annoncé les entreprises jeudi.
L'offre publique d'achat volontaire propose 41,50 € par action en espèces pour les actionnaires de Delivery Hero. L'offre représente une prime d'environ 127% par rapport au cours moyen pondéré en volume sur trois mois non affecté de Delivery Hero avant le 8 mai 2026, et environ 34% par rapport à la moyenne sur trois mois avant l'annonce de jeudi, a déclaré la société. Uber avait précédemment proposé 33 € par action en mai, selon le Wall Street Journal.
À la suite de l'accord, l'empreinte combinée de mobilité et de livraison d'Uber passera de 79 à 99 marchés, et le nombre de marchés où il opère les deux services doublera presque, passant de 34 à 58, a déclaré la société. Les activités combinées ont enregistré des réservations brutes pro forma de 236 milliards de dollars en 2025.
Uber acquerra les opérations de Delivery Hero dans 50 marchés — qui ont généré 42 milliards de dollars de réservations brutes l'année dernière — couvrant des marques incluant Baedal Minjok en Corée du Sud, Glovo dans plusieurs pays, HungerStation en Arabie Saoudite, talabat au Moyen-Orient, et PedidosYa en Amérique latine.
Dans une transaction séparée, la société d'investissement new-yorkaise SSW Partners a accepté d'acquérir les activités de Delivery Hero dans 14 marchés, y compris foodora en Autriche, Norvège et Suède, Glovo en Espagne et Pologne, et Yemeksepeti en Turquie, pour environ 1,6 milliard de dollars. Ces opérations ont généré 11 milliards de dollars en réservations brutes en 2025. SSW a déclaré qu'il cherchera des acheteurs pour ces actifs après la clôture de la transaction.
Prosus, qui détient la deuxième plus grande position dans Delivery Hero, a accepté de participer à l'offre en cédant environ 17% de sa participation. Combiné avec la participation directe existante de 24,77% d'Uber et une exposition économique supplémentaire d'environ 11,74% via des dérivés d'actions, l'intérêt économique total d'Uber atteindrait environ 53%, a déclaré la société.
Le directoire et le conseil de surveillance de Delivery Hero ont déclaré qu'ils soutiennent unanimement l'offre et ont l'intention de recommander aux actionnaires d'apporter leurs actions.
Pour financer l'acquisition, Uber prévoit d'utiliser les liquidités disponibles et de lever une nouvelle dette, et a mis en place une facilité de bridge engagée d'environ 14 milliards d'euros. L'accord devrait être relutif pour le bénéfice par action hors PCGR dès la clôture, avec une augmentation en pourcentage à un chiffre élevé d'ici la troisième année, a déclaré la société. La clôture est prévue pour la deuxième moitié de 2027, sous réserve des approbations réglementaires, y compris les autorisations de contrôle des fusions.
Uber s'est également engagé à maintenir le siège de Delivery Hero à Berlin ouvert et à laisser son personnel allemand inchangé jusqu'en 2029 au moins, tout en allouant 2 milliards d'euros pour l'investissement en Allemagne d'ici 2031, dirigé vers ses opérations corporatives, l'expansion des affaires domestiques et les initiatives de véhicules autonomes.
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