Tom Hulick, directeur exécutif de Strategy Asset Managers, s’est entretenu avec Quartz pour le dernier épisode de notre série de vidéos « Investissement intelligent ».
Regardez l’interview ci-dessus et consultez la transcription ci-dessous. La transcription de cette conversation a été légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté.
ANDY MILLS (AM) : Nous avons participé à cette incroyable course en bourse. Pensez-vous que cela va continuer ?
TOM HULICK (TH): Je parle d’un marché haussier de nouvelle génération depuis quelques années et nous aimerions regarder vers l’avant. pour nos clients comme le ferait un gestionnaire actif. Je suis plus optimiste, et je suis optimiste parce qu’il y a encore de l’innovation, il y a encore des progrès technologiques. et je crois que le cycle économique dans lequel évoluent les États-Unis va éclipser certains des cycles économiques que nous avons vus. dans le passé. Je suis donc optimiste. Je pense que nous sommes aux premiers stades d’un marché haussier de nouvelle génération. cela sera dirigé par les progrès de la technologie de l’IA, notre esprit d’entreprise, évidemment l’innovation là-bas, et aussi les efficacités qui sont en cours. créé, vous le savez, à partir de nouvelles technologies.
SUIS: Alors encore plus haut à partir d’ici ?
ÈME: Oh ouais, je pense que oui.
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AM : Wow. Vous avez donc mentionné les progrès de l’IA et de la technologie. Avez-vous des choix spécifiques ?
TH : Beaucoup de gens en parlent Nvidia et Nvidia a-t-il ralenti ou a-t-il atteint un sommet ?
AM : Ouais, c’est comme 3 000 milliards de dollars maintenant ou quelque chose comme ça.
ÈME: Ouais. C’est incroyable. Eh bien, Apple est aussi une entreprise qui peut continuer à innover. Microsoft peut continuer à innover. Les plus grandes entreprises dans le secteur de la technologie ne devrait pas être évité. Et je pense que Nvidia en bénéficiera pendant plusieurs années à venir. C’en est un, NVDA, qui Est-ce que quelqu’un qui suit l’actualité en est probablement déjà au courant ou du moins en est propriétaire. Mais je pense que les innovations de Microsoft changent la jeu. Et donc nous, comme Microsoft, MSFT. Les gens parlent d’ASML. C’est une autre grande entreprise. Vous pouvez regarder dans n’importe lequel des secteurs des puces pour bénéficier de la demande de microtraitement et de vitesse. La technologie est donc un secteur que nous avons environ 25% de notre portefeuille est alloué à.
AM : Oui, Nvidia a réalisé un parcours incroyable. Pensez-vous qu’il reste encore de la place ?
TH : Oui. Je pense que les gens ont dit cela à propos d’Apple. Les gens ont dit cela à propos d’Amazon. Les gens ont également dit cela à propos de Microsoft. Et puis vous Nous avons cette prochaine génération de dirigeants qui ont bénéficié de ceux du passé.
SUIS: Oui, j’ai entendu dire que Nvidia avait une avance technologique de 12 à 24 mois et que des sociétés comme Intel et AMD étaient en train de rattraper leur retard. .
TH : Ouais. C’est une course passionnante, peu importe comment vous la regardez. Qui est déjà premier, deuxième ou troisième ou le sera développer une meilleure puce. En résumé, c’est un tour complet, c’est que ces puces sont importantes, mais que se passe-t-il ? dans la fabrication de la puce ? Comment réduire la taille d’une puce ? Comment gérer la quantité d’énergie qui sera utilisée dans une puce ? La chaleur fera fondre une puce. Alors vous regardez les valeurs aberrantes et vous examinez ce qu’ils appellent rare métaux terrestres. Et peu de gens parlent du domaine des matières premières des métaux des terres rares et de la manière dont cela se traduit à la transmission d’énergie, à l’efficacité des puces et à la vitesse de la puce. Et nous le constatons aujourd’hui lorsque vous utilisez votre téléphone , vous avez maintenant la possibilité d’utiliser un partenariat avancé en IA lorsque vous ouvrez Google ou vous utilisez votre iPhone et demandez Siri sur les téléphones Apple de nouvelle génération, les tablettes, et cetera. Eh bien, tout cela dans la boucle bouclée revient à comment vont-ils construire cela et ce qui se passe en aval avec ces entreprises.
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