L'investissement momentum repose sur l'idée de suivre la tendance récente d'une action, qui peut aller dans les deux sens. Dans le « contexte long », les investisseurs achètent essentiellement à un prix élevé, mais espèrent vendre encore plus haut. Et pour les investisseurs suivant cette méthodologie, profiter des tendances du cours d'une action est essentiel ; une fois qu'une action établit un cours, il est plus que probable qu'elle continue dans cette direction. L'objectif est qu'une fois qu'une action s'engage sur un chemin fixe, elle mène à des transactions opportunes et rentables.