Jersey Mike's Subs a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a annoncé la société lundi.
La chaîne de sandwichs soutenue par Blackstone vise une valorisation d'au moins 12 milliards de dollars et espère être cotée dès le troisième trimestre.
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Jersey Mike's Subs a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a annoncé la société lundi.
Dans un communiqué, l'entreprise a déclaré qu'elle n'a pas encore fixé la fourchette de prix ni le nombre d'actions qu'elle envisage d'offrir. Selon Bloomberg, Morgan Stanley $MS, JPMorgan $JPM Chase, et Jefferies Financial Group conseillent sur l'affaire, avec une inscription au troisième trimestre sur la table.
Des personnes familières avec le dossier ont déclaré à Bloomberg que l'entreprise vise une valorisation dépassant 12 milliards de dollars et vise à lever plus d'un milliard de dollars grâce à l'offre, bien que ces deux chiffres restent sujets à changement.
Blackstone a acquis une participation majoritaire dans Jersey Mike's au début de l'année dernière pour environ 8 milliards de dollars, dette comprise. La chaîne compte plus de 3 000 emplacements et est la deuxième plus grande chaîne de sandwiches hoagie aux États-Unis, derrière Subway.
Les documents de divulgation de la franchise montrent que la chaîne a généré 309,8 millions de dollars de revenus l'année dernière, soit une augmentation de 10,6 % par rapport à 2024, tandis que le revenu net est tombé à 183,6 millions de dollars contre 238,8 millions de dollars l'année précédente.
Une fois l'acquisition finalisée, Charlie Morrison — qui a passé dix ans à diriger Wingstop, supervisant son introduction en bourse en cours de route — a été nommé pour diriger Jersey Mike's.
À 14 ans, Cancro a pris un emploi dans un magasin de sandwichs le long de la côte du New Jersey en 1971 ; en 1975, il avait rassemblé les fonds pour acheter l'emplacement de Point Pleasant, New Jersey, qui deviendrait le premier Mike's Subs. Cancro a construit l'entreprise pendant environ cinq décennies, finissant par prendre un rôle de président. En janvier, Jersey Mike's a annoncé s'être associé à Cancro pour ouvrir 400 magasins au Royaume-Uni et en Irlande.
Une offre complète ferait de Jersey Mike's la première chaîne de restaurants à entrer en bourse depuis les débuts de Black Rock Coffee Bar en septembre, a noté CNBC.
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